النفط يتراجع 1 % في إغلاق تداولات الأسبوع مع توسيع إغلاق أكبر المستهلكين

تراجعت أسعار النفط الخام بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن وسعت الصين أكبر مستورد للخام من قيودها بشأن كوفيد -19، رغم أن معايير الخام تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل مخاوف الإمدادات والبيانات الاقتصادية القوية بشكل مفاجئ.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 95.77 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.90 دولارا.
وانخفضت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة بالمئة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للديزل في الولايات المتحدة بنحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت نحو 2 % وغرب تكساس الوسيط نحو 3 %.
صعدت المدن الصينية من قيود كوفيد -19 يوم الخميس، وأغلقت المباني وأغلقت المناطق بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 أكتوبر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة جديدة في اليوم السابق، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الصين إلى 3.2 % هذا العام، بانخفاض قدره 1.2 نقطة عن توقعاته لشهر أبريل، بعد ارتفاع بنسبة 8.1 % في عام 2021.
وقال ستيفن برينوك المحلل النفطي في بي.في.إم، "من الصعب إثبات حجة حدوث انتعاش في مشتريات الصين من النفط الخام نظرًا لخلفية عدم اليقين بشأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد"، وقالت بتروتشاينا إن طلب الصين على الوقود المكرر والغاز الطبيعي من المقرر أن ينمو على أساس سنوي في الربع الرابع بالتوازي مع التعافي الاقتصادي المتوقع، حيث تطبق بكين المزيد من سياسة التحفيز.
وأظهرت بيانات يوم الخميس انتعاشًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث، مما يدل على مرونة أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط، فيما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني نما أيضًا بشكل غير متوقع في الربع الثالث، حيث أبقى أكبر اقتصاد في أوروبا الركود بعيدًا على الرغم من ارتفاع التضخم ومخاوف إمدادات الطاقة قبل الحظر الأوروبي الذي يلوح في الأفق على واردات الخام الروسية.
وقال محللو أبحاث ايه ان زد، في مذكرة: "لا يزال السوق قلقًا من المواعيد النهائية الوشيكة للمشتريات الأوروبية من الخام الروسي قبل بدء العقوبات في 5 ديسمبر"، في وقت، سجلت شركات النفط والغاز العالمية العملاقة بما في ذلك إكسون موبيل، وشيفرون، وإكوينور أرباحًا ضخمة في الربع الثالث، مما أدى إلى انتقادات من مجموعات المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا، وأخبر الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط أنها لا تفعل ما يكفي لخفض تكاليف الطاقة.
تراجعت منصات النفط والغاز الطبيعي الأميركية هذا الأسبوع، لكنها ارتفعت في أكتوبر في أول زيادة شهرية منذ يوليو مع استمرار نشاط الحفر إلى حد كبير على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الأرباح، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 768 في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات هذا الأسبوع، قال بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال يرتفع 224، أو 41 %، خلال هذا الوقت من العام الماضي. وتراجعت حفارات النفط الأميركية بواقع اثنين إلى 610 هذا الأسبوع، بينما انخفضت حفارات الغاز بواحدة إلى 156، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو.
وأضاف المنقبون للشهر ثلاث حفارات بعد تشغيل ست حفارات نفطية وقطع ثلاث منصات غاز. كان هذا أول انخفاض شهري في منصات الغاز منذ أغسطس 2021. وحققت شركات النفط أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات في الربع الثالث حيث اقتربت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي من مستويات قياسية.
انتقد الرئيس والمشرعون الأميركيون شركات النفط الكبرى لعدم بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر لتعويض ارتفاع التكاليف على المستهلكين، ولا يتوقع المحللون أن يقوم المنتجون بزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة، على الأقل في المدى القريب، وقال روبرت يوجر، المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: "إن الانضباط المالي وإعادة الأموال إلى المستثمرين هو الآن صرخة معركة مجموعة المنتجين".
لاحظ بعض المحللين أنه حتى عندما تقوم شركات الطاقة بزيادة نفقاتها الرأسمالية، لم يكن من الضروري زيادة الإنتاج ولكن بدلاً من ذلك تم إنفاقها على أنابيب أكثر تكلفة ومعدات أخرى وتكاليف العمالة المتزايدة بسبب ارتفاع التضخم وانقطاع الإمدادات، وأشار المحللون في بنك أوف أميركا إلى زيادات في الأسعار تقارب 50 % لمعدلات الحفر اليومية و30 % لمراحل التكسير على أساس سنوي حتى الربع الثاني، وأكثر من 300 % لأنابيب الصلب منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وقال بنك أوف أميركا: "لقد ساهمت اختناقات سلسلة التوريد وخدمات حقول النفط في تضخم تكلفة الآبار المادية، مما قلل من أي اهتمام بتسريع نمو الإنتاج".
وفي موسم أرباح مثير للإعجاب للغاية، تفوقت جميع شركات النفط الكبرى تقريبًا على التوقعات وتكافئ المساهمين بأرباح أعلى وعمليات إعادة شراء للأسهم، مما أثار استياء البيت الأبيض. ويشير تنبيه الطاقة العالمي هذا الأسبوع إلى أن أسعار النفط تتجه مرة أخرى إلى ما فوق 100 دولار، مع وجود علامات على صعود السوق، في غضون ذلك، هناك خطر جيوسياسي كبير آخذ في الارتفاع في الشرق الأوسط.
بعثت أرباح الشركات القوية روحًا جديدة في أسواق النفط، مع التزام معظم شركات النفط الكبرى بسياستها المحددة لزيادة توزيعات الأرباح وتكثيف عمليات إعادة شراء الأسهم، قد لا يكون هذا جيدًا مع البيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي لأن موجة التفاؤل قد دعمت أسعار النفط بشكل جيد، مع وجود برنت على مسافة قريبة من الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للبرميل، يبدو أن الصعوبات التي ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع -إغراق واسع النطاق للأصول الصينية وسط إعادة انتخاب شي جين بينغ، وزيادة سعر الفائدة الكئيبة للبنك المركزي الأوروبي، والعديد من الصعوبات الأخرى- قد تم نسيانها في الوقت الحالي.
من جهته، أعلن البنك الدولي أنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة العالمية بنسبة 11 % في عام 2023 بعد الارتفاع الهائل هذا العام، مما يضع أسعار برنت عند 92 دولارًا للبرميل ويتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والفحم العام المقبل وسط نمو أضعف، وحول زيادة احتمالات الضربات على السكك الحديدية الأميركية مرة أخرى، بعد أن رفضت النقابة العمالية الثانية لعمال السكك الحديدية الاتفاقية الوطنية المؤقتة التي تم التوصل إليها في منتصف سبتمبر، فإن احتمالية رؤية إضراب للسكك الحديدية في الولايات المتحدة في ديسمبر تتزايد مرة أخرى، مما قد يعرض نحو 30 % من شحنات البضائع الأميركية للخطر.
وفي تقلبات الوقود، تصدر الديزل الأميركي جدول أعمال النقص، ومع وجود مخزونات نواتج التقطير الأميركية عند أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ أن بدأت وكالة معلومات الطاقة في جمع البيانات الأسبوعية في عام 1982، عند 106 ملايين برميل، سيكون لأسعار الديزل ارتفاع كبير في أشهر الشتاء ما لم تنخفض معدلات استهلاك الديزل.
وحول مؤتمر المناخ، قالت الأمم المتحدة قد لا نكون قادرين على وقف ظاهرة الاحتباس الحراري. وقبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الشهر المقبل، قالت الأمم المتحدة إنها لا ترى "مسارًا موثوقًا به" للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وأنه مع المسار الحالي من المقرر أن ترتفع بمقدار 2.8 درجة مئوية.
وفي إمدادات الغاز، يعيد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، ناقلات الوقود المزدوجة. وفي مواجهة أسعار الغاز الطبيعي الباهظة، مع وصول الغاز الطبيعي المسال "جيه كيه ام" إلى 70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، زادت شركات الشحن اهتمامها بشكل كبير بناقلات الوقود المزدوج التي يمكن أن تعمل على الغاز الطبيعي المسال أو الديزل كوسيلة للتحوط من تكاليف التزويد بالوقود.
ومع استمرار اعتماد الشركات النووية الأميركية على اليورانيوم الروسي والكازاخستاني، تقوم إدارة بايدن ببناء إستراتيجيتها الخاصة لليورانيوم بهدف التعدين محليًا بشكل أكبر وقد خصص قانون خفض التضخم بالفعل 700 مليون دولار لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة.