الأسواق الآسيوية تنخفض مع تداولات حذرة وانتظار بيانات اقتصادية امريكية

بدأت الأسواق الآسيوية ما قد يكون شهرًا مهمًا بحذر، مع انخفاض الأسهم في الغالب، وعائدات الخزانة بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية، على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل كان مضمونًا إلى حد كبير.
ويتركز الاهتمام على تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء واجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي.
وبعد عمليات البيع التي جرت في جلسات الليل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5٪ بفضل ارتفاع بنسبة 5.3٪ في أمازون مما أضاف 104 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. كما فاجأت شركة إنتل المتعثرة بإيرادات متفائلة، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 7٪ بعد الإغلاق.
وساعد ذلك كل من العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 والعقود الآجلة لمؤشر فوتسي على الارتفاع بنسبة 0.1٪. وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 2.6٪ حيث ألقى الين الأقوى بظلاله على توقعات المصدرين اليابانيين.
وارتفع الدولار 0.3% إلى 152.46 ين يوم الجمعة. وعكس ذلك جزئيًا انخفاضه بنحو 1% بين عشية وضحاها حيث أبقت التعليقات الأقل تشاؤمًا من محافظ بنك اليابان كازو أويدا الباب مفتوحًا لرفع أسعار الفائدة في نهاية العام ودفعت الين للارتفاع.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2% بفضل المكاسب في الأسهم الصينية، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 1.3% خلال الأسبوع.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.5% بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.9% بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص عودة نشاط المصانع إلى التوسع في أكتوبر.
وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصين الكبرى لدى آي إن جي: "مستوى 50.1 هو أصغر توسع ممكن لمؤشر مديري المشتريات، لكنه مع ذلك يخالف التوقعات باستمرار الانكماش".
وفي المستقبل، سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان طرح التحفيز يمكن أن يؤدي إلى تعافي الطلب المحلي للتعويض عن صورة الطلب الخارجي الأكثر ضعفًا، والتي قد تكون أقل ملاءمة إذا رأينا فوز ترامب الأسبوع المقبل وتصعيدًا لاحقًا للرسوم الجمركية".
وفي وول ستريت، انخفضت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك بنسبة 4٪ وانخفضت مايكروسوفت بنسبة 6٪، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤثر تكاليف الذكاء الاصطناعي المتزايدة على أرباحهم.
ويتعامل المستثمرون بحذر قبل بيانات الرواتب الأمريكية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يضيف الاقتصاد الأميركي 113 ألف وظيفة في أكتوبر، رغم أن المخاطر تميل إلى الجانب الإيجابي نظرا لأن مسح القطاع الخاص أشار إلى مكاسب قوية في الوظائف وأن طلبات إعانة البطالة كانت أقل من المتوقع.
ومع ذلك، فإن الأعاصير والإضرابات جعلت قراءة بيانات الوظائف صعبة. ويتوقع جولدمان ساكس 95 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، وتتوقع تي دي للأوراق المالية زيادة قدرها 70 ألف وظيفة فقط.
وباستثناء أي مفاجأة كبرى، فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر متوقع بنسبة 94% بعد أن أظهرت البيانات أن الاستهلاك الأميركي ظل سليما وأشارت مقاييس التضخم إلى تراجع ضغوط الأسعار.
وفي سوق الصرف الأجنبي، استقر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر عند 1.2891 دولار، وقفزت عائدات السندات البريطانية حيث اعتبر المستثمرون أن الميزانية الجديدة للحكومة البريطانية من شأنها أن تعزز التضخم وتدفع بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ.
وحومت عائدات الخزانة بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 7 نقاط أساس هذا الأسبوع إلى 4.172%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 4.2180%، في حين ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس هذا الأسبوع إلى 4.2726%.