بفضل الإجراءات التي اتخذتها «ساما» لتصحيح وضع السوق

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2014م ال 30,4 مليار ريال مقابل 25.24 مليار ريال في عام 2013م بزيادة قدرها 5 مليارات ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 20,8%.
وشهد سوق التأمين السعودي خلال العام 2014م نموا قويا، مدعوما بالأثر الإيجابي لنتيجة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها المؤسسة خلال العام المنصرم، والتي شملت تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، وأيضاً تعزيز الضوابط الفنّية للاكتتاب من قبل شركات التأمين مما ساهم في إيجابية النتائج عن الاكتتاب (الأرباح التشغيلية)، حيث بلغت 651 مليون ريال في عام 2014م مقارنةً بخسائر قدرها 1,725 مليون ريال خلال العام 2013م، وهذا بدوره قاد القطاع لتحقيق صافي أرباح بلغت 735 مليون ريال خلال عام 2014م مقارنةً بخسائر قدرها 1,428 مليون ريال خلال العام 2013م.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها (يمثل52 % من سوق التأمين) بنسبة 21.9% ليصل إلى 15.7 مليار في عام 2014م مقابل 12.9 مليار ريال في عام 2013م وارتفع إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بها (يمثل 45% من سوق التأمين) بنسبة 20.5% ليصل إلى 13.9 مليار ريال في عام 2014م مقابل 11.5 مليار ريال في عام 2013م، كما ارتفع إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار المكتتب بها (يمثل 3% من سوق التأمين) بنسبة 7% ليصل إلى 904 مليون ريال في عام 2014م مقابل 844 مليون ريال في عام 2013م.
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها (بمبلغ قدره 5.24 مليار ريال ليصل إلى 30.48 مليار ريال في عام 2014م مقابل 25.24 مليار ريال في عام 2013م، بنمو قدره 20.8%
حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام 2014م، وارتفعت حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها من 51% في عام 2013م إلى 52% في عام 2014م. بينما انخفضت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى 45% في عام 2014م
وبلغت حصة التأمين الصحي 2.8 مليار ريال من الزيادة الإجمالية التي بلغت 5.24 مليار مليار وتمثل ما نسبته 53% من الارتفاع الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وحافظ نشاط تأمين الحماية والادخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجما، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 3% وهذا يمثل ارتفاعاَ في أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 7% في عام 2014م .
عمق التأمين
يعرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، وقد شهد عمق التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 3%، حيث شهد في عام 2014م، ارتفاعا ليبلغ 1.08% مقابل 0.9% في عام 2013م.
عمق التأمين غير النفطي: وهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي، وقد ازداد عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي إلى1.9% في عام 2014م مقابل 1.72% في عام 2013م، كما بلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي -2% خلال الفترة ما بين عام 2010م وعام 2014م.
كثافة التأمين
تعرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين (إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان). وقد ارتفعت كثافة التأمين من 864 ريال للفرد في عام 2013م إلى 991 ريال للفرد في عام 2014م بزيادة نسبتها 14.6%. وارتفع مستوى انفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 13% في الفترة من عام 2010م إلى عام2014 م. وظلت نسبة كثافة تأمين الحماية والادخار عند مستوى منخفض بوجه عام مقارنة بالتأمين العام والتأمين الصحي حيث بلغت تلك النسبة 29 ريالا للفرد.
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي 77.9% من اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م، وقد حافظ التأمين الصحي - الإلزمي وغير الإلزامي - على مكانته كأكبر نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 51.6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م، واحتل التأمين على المركبات - الإلزامي وغير الإلزامي - المرتبة الثانية بنسبة 26.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 26.3%، وارتفت أقساط التأمين الصحي، والتأمين الهندسي بنسبة 21.9% و 19.5% على التوالي في عام 2014.
صافي أقساط التأمين المكتتب بها
ارتفع إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها من 19.24 مليار ريال في عام 2013م إلى 24.33 مليار ريال في عام 2014م بزيادة قدرها 26.5%، وقد التأمين على المركبات والتأمين الصحي في 2014م، نحو 91.4% من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها، وحافظ التأمين الصحي على مكانته من حيث كونه أكبر نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 60.2% من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها في عام2014م، كما حافظت حصة التأمين على المركبات على المرتبة الثانية، وارتفعت حصتها الى 31.2% من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م.
معدل الاحتفاظ
ارتفع معدل الاحتفاظ الإجمالي لشركات التأمين في السعودية إلى 79.8% في عام 2014م مقابل 76.2% في عام2013 م. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذان يستحوذان على نسبة 77.9% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وفي عام 2014م بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات 95% وللتأمين الصحي 93%، وقد انخفض المتوسط المرجح لمعدل الاحتفاظ لأنواع التأمين الأخرى (باستثناء التأمين على المركبات والتأمين الصحي) إلى 23% في عام 2014م مقابل 30% في عام 2013.
يذكر أن جميع الشركات المرخصة تلتزم بالحد الأدنى لمعدل الاحتفاظ البالغ 30% (وفقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية).
إجمالي المطالبات المدفوعة
ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة من 17 مليار ريال في عام 2013م إلى 20.3 مليار ريال في عام 2014 بنسبة 19.5%. وقد شهد إجمالي المطالبات المدفوعة على التأمين الصحي في عام 2014م نموا بنسبة 11.2% ونموا بنسبة 28.6% على المركبات مقارنة بالعام 2013م، وحقق التأمين الهندسي أعلى معدلات النمو في إجمالي المطالبات المدفوعة، بارتفاع بلغ نسبته 162.7% من 213 مليون ريال إلى 559 مليون ريال.
صافي الأقساط المكتسبة
لقد بلغ صافي الأقساط المكتسبة العامة والصحية في سوق التأمين 21.34 مليار ريال في عام 2014م مقابل 17.15 مليار ريال في عام 2013م بزيادة بلغت 24%. ويعد صافي المطالبات العامة والصحية المتكبدة عبارة عن إجمالي صافي المطالبات المدفوعة والتغير في المطالبات تحت التسوية و احتياطي المطالبات التي وقعت ولم يبلغ عنها. وشهد صافي المطالبات المتكبدة ارتفاعا بنسبة 9% في عام 2014م ليبلغ17.39 مليار ريال، فيما شهد معدل الخسائر الناتج من قسمة صافي المطالبات المتكبدة على صافي الأقساط المكتسبة انخفاضا، حيث بلغ 81.5% مقابل 92.9% في العام 2013م.
ربحية سوق التأمين
يحسب الدخل الناتج عن الاكتتاب في قطاع التأمين بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالتأمين من الإيرادات المتعلقة بالتأمين.. وصافي النتيجة تساوي إجمالي الإيرادات ناقصا إجمالي المصروفات.. ودخل الاستثمارات يساوي إجمالي دخل الاستثمارات ناقصا إجمالي مصاريف الاستثمارات.
وبلغ إجمالي الدخل الناتج عن الاكتتاب في قطاع التأمين في عام 2014م، 651 مليون ريال، مقابل خسارة 1.725 مليار ريال في عام 2013م، وبلغ الدخل الاستثماري 323 مليون ريال في عام 2014م مقابل 334 مليون ريال في عام 2013م، وشهدت النتائج الصافية لسوق التأمين ارتفاعا لتصل إلى 735 مليون ريال في عام 2014م مقابل خسارة 1.428 مليار ريال في عام 2013م. (يمكن حساب العائد على الموجودات من خلال نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي الموجودات). و بلغت نسبة العائد على الموجودات 1.6% في عام 2014 م. ويمكن حساب العائد على حقوق الملكية من خلال نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي حقوق الملكية. و بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية في سوق التأمين7.3 % في عام 2014م
موجودات المؤمن لهم
احتفظت شركات التأمين بمبلغ 6.26 مليار ريال في حسابات المؤمن لهم في صورة نقد أو ما يعادله مع نهاية عام 2014م، وبلغت متحصلات إعادة التأمين الحصة الأكبر في موجودات المؤمن لهم بقيمة بلغت 9.33 مليار ريال، كما بلغ إجمالي الاستثمارات 9.1 مليار ريال، وبلغت قيمة الموجودات التشغيلية للمؤمن لهم 35.2 مليار ريال.
موجودات المساهمين
بلغت قيمة ما يحتفظ به المساهمون في شركات التأمين 2.33 مليار ريال في صورة نقد أو ما يعادله في نهاية عام 2014م، تمثل الاستثمارات أعلى حصة من موجودات المساهمين حيث بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المساهمين12.1 مليار ريال، أمام موجودات شركات التأمين فقد بلغت 47.3 مليار ريال.
المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم
بلغ إجمالي ما تحتفظ به شركات التأمين 26.17 مليار ريال في صورة احتياطيات فنية تتكون من أقساط غير مكتسبة ومطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم يبلغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية في نهاية عام 2014م. كما بلغ إجمالي الاحتياطات الحسابية 3 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 35.2 مليار ريال.
المطلوبات وحقوق المساهمين
بلغ إجمالي مطلوبات المساهمين 2.1 مليار ريال، في حين بلغت حقوق الملكية 10.06 مليار ريال في نهاية عام 2014م، وشكل رأس مال الأسهم أعلى حصة من حقوق ملكية المساهمين، حيث بلغ 10.25 مليار ريال.
ووصل إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين 12.1 مليار ريال، أما إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لشركات التأمين فقد تجاوزت ال 47.3 مليار ريال.
أداء سوق التأمين
التأمين الصحي: بلغت حصة التأمين الصحي بنوعيه الإلزامي وغير الإلزامي نسبة 51.6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي 15.7 مليار ريال، كما بلغت حصة التأمين الصحي 60.2% من صافي أقساط التأمين المكتتب بها و احتفظت شركات التأمين بمبلغ 14.65 مليار ريال من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها، بمعدل احتفاظ بلغ 93.2%، وبلغ صافي أقساط التأمين الصحي المكتسبة 13.26 مليار ريال، في حين وصل صافي المطالبات المتكبدة إلى 10.45 مليار ريال، مما أدى إلى معدل خسارة للتأمين الصحي بنسبة 79% في 2014م
تأمين الحماية والادخار: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بالنسبة لتأمين الحماية والأدخار 904 مليون ريال في 2014 ويمثل 3% من إجمالي حجم السوق، كما بلغت حصة تأمين الحماية والادخار 3% من صافي أقساط التأمين المكتتب بها، واحتفظت شركات التأمين بمبلغ 730 مليون ريال من صافي أقساط التأمين المكتتب بها، في حين بلغ صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الحماية والادخار649 مليون ريال وبنسبة 3% من صافي الأقساط المكتسبة، كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 209 مليون ريال.
التأمين على المركبات: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على المركبات 8.03 مليار ريال في عام 2014م، و يمثل حوالي 26.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، كما بلغ معدل الاحتفاظ بالتأمين على المركبات 95% وهو أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين المختلفة، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها 7.6 مليار ريال، في حين وصل صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على المركبات 6.85 مليار ريال وبنسبة 31% من صافي الأقساط المكتسبة، إضافة إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات إلى 6.3 مليار ريال، وهو ما يمثل معدل خسارة قدرها 92%.
التأمين على الممتلكات ضد الحريق: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بشأن الممتلكات ضد الحريق في عام 2014م 1.9 مليار ريال، يمثل 6.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، واحتفظت شركات التأمين بنسبة 16.4% فقط من أقساط التأمين على الممتلكات ضد الحريق وبلغ صافي الأقساط المكتتب بها 316 مليون ريال. وبلغت نسبة التأمين على الممتلكات ضد الحريق 1.3% من صافي الأقساط المكتتبة في 2014، في حين بلغ صافي الأقساط المكتسبة 282 مليون ريال، وصافي المطالبات المتكبدة 232 مليون ريال، مما أدى إلى بلوغ نسبة الخسارة الى 82%.
أداء التأمين الهندسي: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين الهندسي 1.4 مليار ريال في عام2014م، وهو ما يمثل 4.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، واحتفظت شركات التأمين بنسبة 14.3% من أقساط التأمين الهندسية المكتتب بها، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها 205 مليون ريال، في حين بلغ صافي الأقساط المكتسبة 186 مليون ريال، بنسبة 0.8% من صافي أقساط التأمين المكتسبة، ووصل معدل الخسارة للتأمين الهندسي 52%، مع صافي المطالبات المتكبدة، بقيمة بلغت 97 مليون ريال.
التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها: بلغت قيمة الأقساط المكتتب بها للتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها 1.08 مليار ريال، احتفظت شركات التأمين بمبلغ 564 مليون ريال من صافي أقساط التأمين المكتتب بها، بمعدل احتفاظ بلغ 52.3%، وقد بلغ صافي الأقساط التأمينية المكتسبة للتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها 508 مليون ريال وبنسبة 2.3% من صافي الأقساط المكتسبة، كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 207 مليون ريال، بمعدل خسارة 40.7%.
التأمين البحري: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين البحري في عام 2014م 811 مليون ريال، بنسبة 2.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقد احتفظت شركات التأمين بنسبة 31% من أقساط التأمين البحري المكتتب بها، وبلغ صافي الاقساط المكتتب بها 252 مليون ريال، في حين بلغ صافي أقساط التأمين البحري المكتسبة 246 مليون ريال وبنسبة 1.1% من صافي الأقساط المكتسبة، وبلغ صافي المطالبات المتكبدة 115 مليون ريال، مما أدى إلى نسبة خسارة بمعدل 46.7%.
التأمين على الطاقة: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة في عام 2014م 443 مليون ريال، بنسبة 1.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وتخلت شركات التأمين عن 98% من أقساط التأمين على الطاقة المكتتب بها، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة 9 مليون ريال، في حين بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على الطاقة 8 مليون ريال وبنسبة 0.04% فقط من صافي أقساط التأمين المكتسبة، حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة للتأمين على الطاقة 6 مليون ريال، ونتج عنه معدل للخسارة بنسبة 75%.
التأمين على الطيران: بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطيران في عام 2014م 140 مليون ريال، بنسبة 0.46% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها على الطيران 3 مليون ريال، بمعدل احتفاظ بلغ 2%، في حين بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على الطيران 4 مليون ريال.
العاملون في قطاع التأمين
وصل إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في السعودية إلى 9559 موظفا في عام 2014م مقابل 9261 موظفا في عام 2013م، وقد بلغت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين 57% من إجمالي القوة العاملة، بزيادة قدرها نسبة مئوية واحدة مقارنة بعام 2013م.
وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في عام 2014م إلى 59%، كما ازدادت أيضا في المناصب الإدارية إلى 44% مقابل 42% في عام 2013م. يذكر أنه يتم إلزام شركات التأمين عند تأسيسها بتحقيق نسبة سعودة 30% بنهاية العام الأول من التشغيل وتزداد هذه النسبة سنويا حسب خطة العمل.
هيكل سوق التأمين
حققت أكبر 8 شركات تأمين في السعودية في عام 2014م 71.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين، فيما حققت بقية الشركات والبالغ عددها 29 نسبة 28.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب به.