تحكي قصة الفيلم عن باندا يعمل مع أبيه البطة كطباخ شعيرية، ولكن هوس الباندا برياضة (الكونغ فو) جعله يسعى لملاحقة أبطالها الغاضبون الخمسة في كل مكان، ليتعلم مهاراتهم القتالية، وحين أتت فرصته الكبرى لرؤيتهم وهم في عرض اختيار المحارب التنين، قابل الكثير من المعوقات التي منعته من دخول مسرح العرض القتالي، وبتكرار المحاولات نجح في الدخول ولكن في مكان تم اختياره هو فيه المحارب التنين من قبل المعلم «اوجواي»، في حين أن المعلم المسؤول عن تدريب (الكونغ فو) المعلم «تشي فو» لم يقتنع به، فحاول جاهدا أن يضع العراقيل أمام الباندا ليعترف أنه ليس عند حسن ظن المعلم «اوجواي»، وأنه ليس المحارب التنين، وأثناء تدريبات الباندا التعجيزية يصل الخبر أن المحارب الشرير «تاي لونج» تحرر من سجنه، وهو قادم إلى المدينة ليأخذ لفافة المحارب التنين ويصبح هو صاحب هذا اللقب، ويعتزل المعلم «اوجواي» اللعبة بمجيء موعده، والذي كان قادرا وحده على إيقاف «تاي لونج»، ومن ثم يتوجب على المعلم «تشي فو» أن يؤمن بقدرة الباندا، ويعلمه بالرغم من عجزه عن التفكير في كيفية تدريبه، وأخيرا يكتشف «تشي فو» الوسيلة المناسبة، ويعلم بها الباندا فيصبح جاهزا للقاء «تي لونج»، خصوصا بعد حصوله على لفافة التنين، والتي يفهم محتواها متأخرا لينقذ المعلم «تشي فو» من الموت على يد الشرير «تاي لونج».