أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الطباعة والتغليف» تستحوذ على مصنع إماراتي بالكامل
نشر في التميز يوم 30 - 09 - 2012

وقّعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أمس، اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، ونزار رجوب، بقيمة إجمالية 656 مليون ريال.
ونص الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ قيمتها 413 مليون ريال، التي ستدفع نقداً عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ 536 مليون ريال.
أما عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب فمن خلال سداد العوض على دفعتين الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ 71 مليون ريال بحيث يدفع مبلغاً نقداً قدره عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريباً تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 61 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف أمس أنها وقّعت اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي ونزار رجوب. وذكرت الشركة أنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار (413 مليون ريال)، التي ستدفع نقدا عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناء على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار (536 مليون ريال).
وتوقع المحلل الفني محمد بن عجاج أن تبلغ قيمة العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، وبتطبيق ذلك على المعادلة نجد أن الأرباح المتوقعة للثلاث سنوات تقدر بنحو 20.13 مليون دولار بمتوسط 6.71 مليون دولار سنويا، أي أن الصفقة سترفع ربحية السهم بنحو 0.40 هللة سنويا بعد زيادة رأس المال.
وقال عجاج إن اتفاقية الاستحواذ بقيمة 656 مليون ريال تشكل أكثر من 70 في المائة من موجودات الشركة الحالية. مضيفا أن عملية الإفصاح عن الخبر كانت جيدة وقدمت للمستثمر معلومات مفيدة، وأهمها ما ذكرته الشركة في إعلانها من خلال الفقرة ب من 2 عندما أشارت إلى العوض المؤجل الذي سيتم تحديده من خلال المعادلة التالية: متوسط أرباح السنوات 2012 و 2013 و 2014 مضروبا في 23 في المائة حصة أحد الشركاء مضروبا في مكرر الربحية بواقع 13.45 مرة ثم خصم مبلغ 16.3 مليون دولار.
ووفقاً للبيان الصادر من الشركة فإن عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين: (أ) الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ 19 مليون دولار (71 مليون ريال) بحيث يدفع مبلغا نقدا قدره 2.7 مليون دولار (عشرة ملايين ريال)، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريبا تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، التي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناء على المعدل التراكمي (VWAP) لسعر سهم الشركة لفترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك، علما بأن عدد أسهم الشركة الحالية قبل إصدار الأسهم الجديدة (مليونا سهم) 60 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريبا. (ب) الدفعة الثانية (العوض المؤجل) فسيتم احتسابها بناء على قيمة الشركة المستحوذ عليها بعد إصدار القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 باستخدام المعادلة التالية: (متوسط صافي الأرباح الموحدة للشركة المستحوذ عليها للسنوات المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 مضروبا في 23 في المائة (نسبة ملكية نزار رجوب) مضروبا في مكرر الربحية البالغ 13.45 مخصوما منه مبلغ 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، الذي يمثل العوض المشار إليه كأسهم في البند (أ) أعلاه. وسيتم دفع العوض المؤجل من خلال السداد النقدي وإصدار أسهم من أسهم الشركة معا أو السداد النقدي فقط، وذلك حسب اختيار الشركة المنفرد. وفي حالة اختيار الشركة إصدار أسهم جديدة فسيتم احتساب عدد الأسهم بنفس الطريقة المذكورة في البند (أ) أعلاه لتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال) إلا أن دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012 و2013 و2014. وبذلك يصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار (656 مليون ريال) تقريبا.
أما فيما يتعلق بتمويل عملية الاستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء بحد أقصى قدره 480 مليون ريال بتاريخ 26/9/2012 لهذه الغاية. وسيتم سداد الدين خلال مدة سبع سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد انقضاء 36 شهرا من تاريخ السحب. وتخضع اتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام نظامها الأساسي.
وأشارت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى أن عملية إتمام استحواذها على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية مربوطة بعدة شروط يتوجب استيفاؤها التي من أهمها: الحصول على موافقة المصارف الدائنة للشركة المستحوذ عليها، الحصول على موافقة الجهات الرسمية في السعودية والإمارات على عملية الاستحواذ، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف على عملية الاستحواذ، بما في ذلك زيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها أعلاه. كما تنص اتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31/12/2012، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف أو الشركاء البائعين فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها.
وتعتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف إفراغ ملكية الحصص المستحوذ عليها باسم شركتين من شركات مجموعتها مملوكتين من قبلها بالكامل.
وسيقوم مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ، وعلى زيادة رأسمالها وإصدار الأسهم المشار إليها أعلاه وعلى عملية التمويل الممنوحة من قبل مصرف الإنماء، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية. كما ستقوم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الائتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. وقد أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف موافقته على عملية الاستحواذ وشروط وأحكام اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 26/9/2012.
يشار إلى أنه قد سبق تعيين شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي، وشركة فنسن والكنز كمستشار قانوني لعملية الاستحواذ. وستعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن أي تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.