«أبو ظبي الوطني» يصدر سندات ب 750 مليون دولار

أبو ظبي - يو بي آي - أصدر «بنك أبو ظبي الوطني» سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات قيمتها 750 مليون دولار، لتنويع قاعدة مستثمريه ومنحه تمويلاً متوسط الأجل، وذلك ضمن برنامجه للسندات المتوسطة الأجل، بقيمة 5 بلايين دولار، الذي تم تحديثه أخيراً. وتولى إدارة الإصدار «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و «باركليز كابيتال» و «أتش أس بي سي» و «بنك أبو ظبي الوطني».
والإصدار العام هو الأول لسندات مرجعية في الأسواق العالمية، من مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط خلال عام 2010.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، بأن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً، ما ساعد المصرف على إصدار السندات بسعر 178 نقطة فوق متوسط سعر التبادل. وعززت استراتيجية التسويق للسندات المتوسطة الأجل في لندن وسويسرا، نجاح الإصدار، إذ قام فريق من «بنك أبو ظبي الوطني» يضم كبار مسؤوليه بتغطية المراكز الرئيسية والاتصال بالمستثمرين في أوروبا وآسيا لتسويق السندات في فترة زمنية قصيرة. وبلغ معدل التغطية أكثر من 5 أضعاف الحجم المطلوب، حيث حصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 250 طلباً من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين.
وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط 73 في المئة، بينهم 50 في المئة من أوروبا، و20 من آسيا، و3 من الولايات المتحدة (الأوفشور)، فيما شكل المستثمرون من الشرق الأوسط 27 في المئة.
وأصدر المصرف العام الماضي سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت تستحق بعد 5 سنوات قيمتها 850 مليون دولار، ضمن برنامجه للسندات المتوسطة الأجل.