الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 بنوك دولية لتسويق أول سندات سعودية مدتها 35 عاما
نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2020

في دلالة على القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ومتانته، والنظرة المستقبلية المستقرة للمملكة وثقة المستثمرين الأجانب باقتصادها، كشف المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، أول إصدارته الدولية خلال 2020، وسيتم إصدار السندات الجديدة على 3 شرائح هي: 7 سنوات، و12 عاما، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة ستكون الشريحة الثالثة ل35 سنة، وذلك بعد إصدار شريحة ب31 سنة خلال العام الماضي.
3 شرائح
أفادت وكالات ببدء حكومة المملكة في تسويق سندات مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة. وبدأت المملكة تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقاط أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات ال12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما. وفوضت المملكة البنوك: «Citigroup» و«Morgan Stanley» «الأمريكيان» و«Standard Chartered» «البريطاني»، كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.
الطرح الثامن
وفقا لرصد «الوطن» استنادا إلى بيانات وزارة المالية السعودية، فإن هذا الطرح يعد المرة الثامنة للسعودية من طروحات السندات والصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي، منذ أن بدأت وزارة المالية في 20 أكتوبر 2016 إصدار أدوات مالية بالأسواق الدولية، وكان آخرها في سبتمبر 2019.
وقد أصدرت السعودية 52 مليار دولار -سندات وصكوك- في الأسواق الدولية، بلغت قيمة الطلبات الإجمالية عليها 202 مليار دولار.
وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية بالأسواق الدولية، آخرها كان في سبتمبر الماضي، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية 7 إصدارات، 3 منها صكوك و4 منها سندات دولية.
وتلجأ الحكومات لإصدار السندات والصكوك لجمع التمويل اللازم لها، سواء لسد عجز الموازنة أو توجيهها لمشروعات بعينها، حيث تعد السندات والصكوك أدوات دين تكتتب فيها المؤسسات التي ترغب في ضخ أموالها في الأدوات ذات الدخل الثابت.
الإصدار الرابع
أعلنت وزارة المالية في العاشر من يناير 2019 أنها أتمت طرح الإصدار الرابع من السندات الدولية بقيمة تبلغ 7.5 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين. وقالت الوزارة إن الطرح يتوزع على شريحتين، الأولى قيمتها 4 مليارات دولار لسندات أجلها 10 سنوات تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 3.5 مليارات دولار لسندات أجلها 31 سنة تستحق عام 2050.
سندات اليورو
جمعت المملكة 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة في يوليو الماضي، و7.5 مليارات دولار من سندات تقليدية في يناير 2019.
3 إصدارات دولية
أظهر رصد «الوطن» -استنادا لبيانات وزارة المالية- أن قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال 2019 بلغت نحو 69.863 مليار ريال من خلال 12 إصدارا محليا، علاوة على 3 إصدارات دولية من السندات بلغ مجموعها نحو 54.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما جمعه مكتب الدين العام خلال 2019 نحو 124.063 مليار ريال.
سندات 2019
خلال العام الماضي، طرحت وزارة المالية عن طريق مكتب الدين العام 3 إصدارات دولية بالدولار، حيث تم طرح إصدارين دوليين لسندات دولية بالدولار في يناير الماضي، والثاني كان سندات باليورو في يوليو الماضي. والإصدار الدولي الثالث كان في أكتوبر لجمع 2.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، حيث أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار نحو «9.375 مليارات ريال»، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.
السندات والصكوك الدولية بالدولار الأمريكي
4 طروحات للسندات الدولية
الأول: بداية الربع الرابع من عام 2016 وقيمته 17.5 مليار دولار
الثاني: الربع الثالث من عام 2017، وقيمته 12.5 مليار دولار
الثالث: الربع الثاني من عام 2018 وقيمته 11 مليار دولار
الرابع: في الأول من عام 2019 وقيمته 7.5 مليارات دولار
الصكوك الدولية
3 طروحات للصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي
الربع الثاني من عام 2017 وقيمته 9 مليارات دولار
الربع الثالث من 2018 وقيمته 2 مليار دولار
بداية الربع الرابع من 2019 وقيمته 2.5 مليار دولار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.