«سبكيم» تصدر صكوكاً تتراوح قيمتها بين 1.5مليار وملياري ريال

قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)أمس: إن إصدار صكوك مزمع لها سيكون بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري ريال للمساهمة في تمويل مشاريع توسع تتجاوز تكلفتها مليار دولار.
وقال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر عقد في الرياض: إن إصدار الصكوك يهدف لتوسعة المشاريع القائمة من جانب، فيما سيتوجه الجزء الأكبر لتمويل ثلاثة مشاريع توسع ستبدأ الإنتاج في 2013. وتوقع العوهلي نجاح الإصدار قياسا على الإقبال الذي لاقته الشركة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وقال: بدأنا طرح الصكوك بعرضها على المستثمرين وكانت الجلسة ممتازة ويسرني أن أعلن أننا تلقينا دفعة قوية من المؤسسات المالية الكبرى ونحن واثقون أننا سنحقق نجاحا كبيرا من هذه الصكوك، موضحا أن تلك المؤسسات تشمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، حيث سيتوجه لتمويل مشروعات مشتركا مع شركة كورية تمتلك فيه سبكيم 75 % ومشروعا آخر لإنتاج مادة إيثيل الأسيتات وهو مملوك بالكامل للشركة إلى جانب مشروع مشترك مناصفة مع شركة هانوا الكورية لإنتاج مركبات عوازل الكابلات الكهربائية.
وقالت "سبكيم" الاثنين الماضي إنها ستبدأ طرح إصدار صكوك لكنها لم تفصح في ذلك الحين عن القيمة الإجمالية للعملية التي نالت موافقة هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضحت سبكيم في بيان خلال المؤتمر أن القيمة الإجمالية لصكوك المضاربة ستتحدد بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب وهي عشرة أيام عمل بدأت من أمس.
ويهدف الإصدار الى تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين لتمويل نشاطاتها وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها.
وعينت "سبكيم" كلا من الرياض المالية ودويتشه للأوراق المالية مديرين للإصدار واستقبال العروض والاكتتاب وسيحسب العائد على الصكوك بما يعادل سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إضافة إلى هامش معين سيحسب كنسبة مئوية سنويا ويدفع في نهاية كل ربع سنة.
وقال رائد البركاتي مدير إلادارة المصرفية الاستثمارية في الرياض المالية خلال المؤتمر: إن الشركة ستقوم خلال الاسبوع الحالي بعرض الصكوك على المستثمرين فيما سيجري خلال الاسبوع الثاني تلقي العروض وبناء سجل الأوامر الذي سيتحدد على أساسه سعر الإصدار بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.