طلبيات سفن الغاز تتراجع في مارس وسط مخاوف أزمة العرض

تراجعت طلبيات السفن العالمية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال لشهر مارس، لكن عمليات التسليم ظلت قوية، وقد لا تكون قدرة البنية التحتية كافية لتلبية الطلب، وستشكل تركيبة وقود الغاز الطبيعي المسال أكبر من أنواع الوقود العالمية.
وأظهر سجل الطلبات وعمليات التسليم التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال قوة في الآونة الأخيرة، ولكن هناك مخاوف من أن البنية التحتية لوقود الغاز الطبيعي المسال والإمدادات لا تواكب الوتيرة. ومع بدء تشغيل المزيد من السفن القادرة على العمل بالغاز الطبيعي المسال، هناك قلق متزايد في السوق من أن سعة إمداد سفن الغاز الطبيعي المسال، في مسارها الحالي، لن تكون كافية لتلبية الطلب النظري على الوقود البحري للغاز الطبيعي المسال.
وقال كريستيان وولد، المستشار الرئيسي في جمعية التصنيف البحري دي ان في مارتن: "إن أزمة العرض لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال تقترب. ولم تواكب طلبات سفن الوقود طلبات السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال". وأضاف وولد أن هذا ليس سببًا للقلق على المدى الطويل، بل هو تغيير في الديناميكيات في الأفق ويمكن أن يبدأ السوق في الشعور به في وقت ما في عام 2025.
ونما الأسطول العالمي الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال بنسبة 181 ٪ منذ عام 2020. ويوجد حاليًا 520 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ارتفاعًا من 471 في عام 2023 و354 في عام 2022. واعتبارًا من عام 2024، هناك 195 سفينة تحت الطلب. ومن المقرر أن يرتفع هذا إلى 348 لعام 2025، و514 تحت الطلب لعام 2028، وفقًا لأرقام دي ان في.
في فبراير، بلغ عدد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في دفتر الطلبات لعام 2024، ما مقداره 219 سفينة، ويبلغ هذا العدد الآن 195 سفينة، مما يشير إلى حقيقة أن هذه السفن بدأت الآن في دخول السوق.
وأوضح وولد أن طلبيات السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال انخفضت لشهر مارس، ولكن تم تقديم طلب للسفن الجديدة التي تم تسليمها لشهر مارس. وشمل ذلك سفينة واحدة فقط للغاز الطبيعي المسال، بانخفاض عن 17 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال تم طلبها في فبراير و10 في يناير.
ومع ذلك، على الرغم من تباطؤ الطلبيات في الشهر، قال وولد إن عمليات التسليم الجديدة استمرت بوتيرة عالية حيث تم تسليم 11 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وسفينتين تعملان بوقود الميثانول في الشهر الماضي.
وهناك 73 سفينة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وفقًا لبيانات من مجموعة تحالف الصناعة للغاز المسال عبر البحار. ومن بين هذه الشركات، يوجد 45 منها في أوروبا و19 في آسيا. وقال أحد المتداولين في المحيط الأطلسي إنه على الرغم من أن مراجحة شمال غرب أوروبا في وضع أفضل من أجزاء أخرى من العالم، إلا أن الصناعة قد تبدأ في الشعور بنقص العرض على أساس عالمي.
وقال التاجر "إنها حالة البنية التحتية التي تحتاج إلى اللحاق بسجل الطلبيات. ولن يكون لدينا ما يكفي من سفن الوقود في جميع أنحاء العالم، وهناك اختلافات إقليمية ولكن على أساس عالمي لن يكون هناك ما يكفي". وقال تاجر ثانٍ في المحيط الأطلسي: "هناك مخاوف بشأن ضيق الصنادل المتوقع أن يبدأ في عام 2025، خاصة عندما تؤدي بعض اللوائح إلى زيادة الطلب على وقود الغاز الطبيعي المسال.
وقضت المنظمة البحرية الدولية بأن البحر الأبيض المتوسط سيصبح منطقة للتحكم في الانبعاثات اعتبارًا من 1 مايو 2025. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري في المنطقة من الحد الحالي البالغ 0.5 ٪ إلى 0.1 ٪. وأفادت مصادر في السوق بأنها تتوقع زيادة في الطلب على وقود الغاز الطبيعي المسال في المنطقة نتيجة لهذا التغيير.
وعلى جانب الطلب، ذكر محللو ستاندرد آند بي جلوبال، أن إجمالي الطلب على الوقود لعام 2022 يبلغ حوالي 320 مليون طن متري مقارنة ب 328 مليون طن متري في عام 2030. ومع ذلك، وبينما تتطلع صناعة الشحن إلى إزالة الكربون وتلبية لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة، فإن الطلب على قود الغاز الطبيعي المسال من المتوقع ان يرتفع.
وكشف التقرير أنه في عام 2021، شكل الغاز الطبيعي المسال 0.04 % من وقود السفن المستهلك. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.8 % بحلول عام 2030 و12 % بحلول عام 2050. وقد تم دعم الطلب على وقود الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة من خلال القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار الوقود.
وقامت شركة بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بي جلوبال، بتقييم سعر وقود الغاز الطبيعي المسال في روتردام وبرشلونة بمبلغ 10.638 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و10.799 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على التوالي اعتبارًا من 9 أبريل. وتم تقييم وقود الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة بمبلغ 12.826 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعند مقارنة الغاز الطبيعي المسال بالوقود التقليدي على أساس السعرات الحرارية، في 2 أبريل، وصل خصم وقود الغاز الطبيعي المسال إلى زيت الوقود مرتفع الكبريت في روتردام إلى 1.702 دولارًا أمريكيًا لكل جيجاجول، وهو أكبر خصم منذ 18 سبتمبر 2023 عندما بلغ 1.896 دولارًا أمريكيًا لكل جيجاجول.
وفي 5 أبريل، بلغ خصم وقود الغاز الطبيعي المسال مقابل زيت الوقود منخفض الكبريت في روتردام 2.082 دولارًا أمريكيًا لكل جيجاجول، وهو أعلى مستوى سجلته شركة بلاتس منذ بدء التقييمات في 27 سبتمبر 2021.
وللتغلب على مشكلات الاختناق المستقبلية، قال المتداول الأول إن اللاعبين في السوق بحاجة إلى الاستثمار في القدرات الجديدة. ومن شأن المزيد من عقود تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل أن تساعد الصناعة على أن تكون أكثر ثقة في القيام بذلك. وقال أحد التجار: "نحتاج إلى رؤية شراكات بين موردي جزيئات الغاز الطبيعي المسال وعلى جانب الطلب أصحاب السفن".
في وقت يتجه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال للنمو في عام 2024 مع عودة الصين، أكبر مشتري، إلى السوق وارتفاع الاستهلاك في أوروبا. وقال توماس موريس، نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج في آسيا والمحيط الهادئ لشركة الطاقة الفرنسية الكبرى، توتال إنرجيز، في مؤتمر صناعي: "واصل الغاز الطبيعي المسال نموه، مع عودة الصين إلى السوق ولكن ليس بعد عند مستوى 2021".
وقال انها سوق جديدة وكبيرة، وسيستمر هذا الطلب في النمو. وفي الوقت نفسه، لن يتم تشغيل القدرات الجديدة في هذا المدى القصير للغاية، لذلك سيستمر في الضغط قليلاً على الأسعار والتقلبات. وقال محللون إن قطر قد تضغط على إمدادات منافسة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من الولايات المتحدة، أكبر مصدر حاليا، وقد ينتهي بها الأمر بالسيطرة على 25 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 بعد أن أعلنت عن مشروع توسع كبير جديد قبل أيام.
وقالت شركة قطر للطاقة، وهي الشركة الحكومية لواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها ستضيف مشروعًا كبيرًا آخر لتوسيع الغاز الطبيعي المسال إلى مشروعيها الجاري تنفيذهما، بهدف رفع إجمالي طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 ٪ عن المستويات الحالية بحلول عام 2030.
ويقول محللون إنه مع الكميات الكبيرة والإمدادات المنخفضة التكلفة من قطر، يمكن للمنتج الخليجي أن يحصل على حصة سوقية من المصدرين الرئيسيين الآخرين للغاز الطبيعي المسال، الولايات المتحدة وأستراليا. وقال إيرا جوزيف الباحث المشارك بمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، "لقد أدرك القطريون أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تقديم أسعار أكثر تنافسية إلى حد كبير، ولديهم الاحتياطيات، وتكاليف أقل لبناء القدرات الإضافية، والعلاقة مع الشركات الهندسية والعملاء الحاليين، فلماذا نتوقف هنا؟ وتعد الولايات المتحدة الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المتوقع أن تشهد نموًا في القدرة التصديرية في السنوات الأربع المقبلة.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين يؤثر على توقعات الإمدادات الأمريكية اعتبارًا من أواخر عام 2020 فصاعدًا مع التوقف الحالي عن الموافقات الجديدة على تصاريح الغاز الطبيعي المسال التي أعلنتها إدارة بايدن الشهر الماضي.
وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي بمجموعة من العوامل، أولاً، هذا الشتاء في طريقه لأن يكون الأكثر دفئاً على الإطلاق، مما يعني أن الطلب خلال هذه الفترة الحاسمة قد تضرر بشدة. وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر عن خدمة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن ظاهرة الاحتباس الحراري تجاوزت 1.5 درجة مئوية على مدار عام كامل للمرة الأولى على الإطلاق.
وتتوقع شركة بريتش بتروليوم، أن يحصل حقل كاليبسو للغاز الطبيعي في المياه العميقة قبالة ترينيداد وتوباغو، والذي تشترك فيه مع وود سايد للطاقة، على الضوء الأخضر عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت مبكر من نهاية العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق إجمالي 16.6 مليار دولار على صفقات الغاز في عامين، إذ تم إنفاق 6 مليارات دولار إجماليًا على الصفقات التي تركز على الغاز الطبيعي في العام الماضي، إضافة إلى صفقات بقيمة 10.6 مليار دولار في عام 2022، حيث تتطلع الشركات إلى توسيع عملياتها لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي كوقود لتحويل الطاقة.
ومن المرجح أن تخرج مخزونات الغاز الطبيعي من فصل الشتاء عند مستوى مرتفع يبلغ 2.2 تريليون قدم مكعب في نهاية مارس. ويجب أن تظل الأسعار منخفضة لإبطاء نمو الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. ومع قيام بعض المنتجين بتحوط إنتاجهم عند مستويات أعلى، هناك خطر أن يستغرق الأمر وقتًا أطول لرؤية تباطؤ في نمو الإنتاج وانتعاش الأسعار.
وتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز تشدد أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية حتى عام 2026 مع ارتفاع الطلب بنسبة 1.5 % هذا العام وبنسبة تصل إلى 22 % حتى عام 2050. وأعلنت شركة كيندر مورغان أيضًا توقعات صعودية للطلب على الغاز الطبيعي حيث أشارت شركة البنية التحتية للطاقة الأمريكية العملاقة إلى ارتفاع الطلب من مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة الصادرات إلى المكسيك.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت موقفاً حاسماً بإعلانها تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 شهراً، مستهدفاً على وجه التحديد الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ويتم وضع هذه الخطوة الإستراتيجية كتقييم شامل للتأثيرات التي قد تحدثها صادرات الغاز الطبيعي المسال على جبهات مختلفة، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة في الولايات المتحدة، والقلق الشامل بشأن تغير المناخ. ومن غير المستغرب أن يثير هذا القرار ردود فعل محلية ودولية، وفتح المناقشات حول آثاره.
وظهرت المخاوف في الهند، ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يؤثر تجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، خاصة إذا امتدت المدة إلى ما بعد شهرين. وإن الزيادة الكبيرة التي حققتها الهند في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بعد كوفيد-19 تجعلها عرضة للاضطرابات في سلسلة التوريد.