أوبك+ تشدد على الدور الريادي في الإمدادات الموزونة لاستقرار أسواق الطاقة

شدد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، وشركائها في تحالف أوبك+، أمس الخميس برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الدور الريادي الطوعي لدول التحالف في التكاتف والتشارك العالمي في الإمدادات المتوازنة الموثوقة لحماية واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتخفيف تقلباتها الشديدة في غمرة الحرب الأوروبية الشرقية وصدمات نقص الإمداد في النفط والغاز من تراجع استثمارات الصناعة، في وقت بالكاد ترأب أوبك تصدعات الأسواق بنجاح وسط قيادة سعودية أقوى تنظيما.
وراجعت لجنة أوبك + التقنية المشتركة توقعات فائض النفط إلى 0.8 مليون برميل في يوم في عام 2022، ويتوقع خبراء أوبك + أيضًا أن يبلغ فائض المعروض النفطي 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وقامت اللجنة بتعديل التقدير بمقدار 200.000 برميل نزولاً مقابل التوقعات السابقة.
ووفقًا للسيناريو الأسوأ، سينمو الفائض في سوق النفط العالمية إلى 1.3 مليون في كل من 2022 و2023، ويرى أفضل سيناريو أن فائض المعروض النفطي يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2022 و0.4 مليون برميل يوميًا، في عام 2023.
في وقت تضاعفت صادرات الخام الروسي الذي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية الحرب الأوكرانية، وفقًا لبيانات الشحن، حيث تتبع موسكو بشكل متزايد دليل المتهربين من العقوبات إيران وفنزويلا لبيع نفطها تحت أنظار الحكومات الغربية، ونقلت الناقلات التي تحمل خامًا روسي المنشأ أكثر من 400 ألف برميل في اليوم إلى سفن أخرى في عمليات بحرية في يونيو، وفقًا لتتبع السفن البحرية التابع لشركة قلوبال بلاتس، بعد أن قفزت من خط أساس يبلغ نحو 90 ألف برميل يوميًا قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.
وتظهر البيانات من خارج أوبك+ أن معظم الازدهار في تحول الناقلات الذي ينطوي على النفط الخام الروسي حدث في المياه قبالة إسبانيا وكوريا الجنوبية مع انتهاء غالبية الشحنات المنقولة في الصين والهند، وعلى الرغم من كونها شائعة وليست غير مشروعة بطبيعتها، إلا أن عمليات نقل الخام كثيرًا ما تستخدم للتهرب من العقوبات عن طريق إخفاء منشأ أو وجهة شحنات النفط المنقولة بحراً. وغالبًا ما تتضمن التجارة قيام ناقلات النفط بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية، قبل إجراء عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء موقعها وحالة الإرساء.
وكان هذا هو الحال مع ناقلة النفط التابعة لروسيا والتي تحمل الخام الإيراني والتي تم رسوها في اليونان في إبريل كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، وأعيدت تسمية الناقلة الآن باسم لانا، وقد غيرت هويتها في منتصف عام 2021 قبل أن تغرق في الخليج العربي بالقرب من جزيرة خرج، إحدى نقاط تحميل النفط الرئيسة في إيران، وبعد استئناف عمليات الإرسال عبر الأقمار الصناعية، كانت الناقلة تتمتع بحالة مسودة أعمق بكثير، مما يشير إلى أنها قامت على الأرجح بتحميل النفط الخام أثناء وجود السفينة في المنطقة.
في وقت بلغ متوسط حجم صادرات فنزويلا عبر نشاط تحويل السفن الروسية 244,202 برميل في اليوم في عام 2021 وانخفضت بشكل طفيف فقط إلى 230 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2022، أو نحو نصف إجمالي حجم صادرات النفط الخام في هذه الفترة.
وفيما تحاول أوبك+ ضبط الإمدادات في إطار مسؤولياتها، جاء ازدهار نشاط تحول السفن الذي يشمل الخام الروسي في الوقت الذي تحدت فيه صادرات النفط المنقولة بحراً في موسكو العقوبات الغربية لتصل إلى أعلى مستوياتها بعد الوباء عند 4 ملايين برميل في اليوم في أبريل 2022. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الروسية تتراجع الآن مع حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في نهاية العام، أظهرت البيانات أن التدفقات إلى الصين والهند تستوعب الآن نصف صادرات الخام الروسية، مقارنة بربع الحجم في يناير، وفي حين لا يمكن للعقوبات الغربية أن تفعل شيئًا يذكر لمنع الصين والهند من اقتناص الخام الروسي المخفض بشدة، لا يزال الكثير من شركات الشحن والمصافي الآسيوية حريصة على إخفاء منشأ الخام الروسي.
وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 40 % من واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحرا البالغة مليون برميل يوميا في يونيو وصلت عبر عمليات تحويل السفن، ويأتي جزء متزايد من هذا الخام الروسي الذي يصل إلى الصين من ميناء كوزمينو بشرق روسيا حيث يتم شحن خام إسبو إلى المياه قبالة يوسو في كوريا الجنوبية لنقل الحمولات الروسية إلى ناقلات أخرى، وفي يونيو وحده، تم تسليم نحو 285000 برميل يوميًا من خام ايسبو الروسي إلى الصين عبر هذا الطريق، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لروسيا الاعتماد على شحنات السوق الرمادية للالتفاف على العقوبات في المستقبل، خاصة وأن حظر الاستيراد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على تأمين الشحن والتمويل والخدمات، يهدد بتعطيل المزيد من أحجام الإمدادات.
وقال كبير المستشارين الجيوسياسيين بول شيلدون، من المرجح أن يؤدي عدم القدرة في نهاية المطاف على الاستفادة من التأمين أو التمويل أو الخدمات الغربية للسفن التي تحمل النفط الروسي إلى تقييد عدد الناقلات القادرة أو الراغبة في تغيير مسار أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات التي لا تزال متجهة إلى أوروبا، وفي أوائل يونيو، توقع شيلدون أن يصل توقف الإنتاج الروسي إلى 2 مليون برميل في اليوم بحلول ديسمبر، لكنه يقر الآن بأن هذا التقدير يمكن تعديله إلى الأسفل إذا ظلت صادراتها مرنة.
وكانت عمليات نقل الخام الروسي عبر تحويل السفن جزءًا من قواعد اللعب الخاصة بالتهرب من العقوبات بالنسبة لإيران وفنزويلا منذ سنوات، وأعلنت إيران علانية عن جهودها للتهرب من العقوبات الأميركية من خلال بيع نفطها عبر قنوات بديلة. وفي عام 2019، قالت طهران إنها وجدت طرقًا لبيع نفطها في الوقت الذي سعت فيه العقوبات الأميركية المشددة لقطع المزيد من إيراداتها.
وقال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زمانينيا في ذلك الوقت، لقد حشدنا كل طاقات البلاد ونبيع النفط في السوق الرمادية، وأضاف لا يسمى هذا تهريبا وإنما وسيلة لمواجهة العقوبات التي لا نراها عادلة أو مشروعة، وتظهر البيانات أنه بعد بلوغ متوسط 117 ألف برميل في اليوم في عام 2020، ارتفعت أحجام الخام الإيراني المُصدَّر عبر تحويلات السفن إلى 428302 برميل في اليوم في المتوسط في عام 2021، أو نحو 45 % من إجمالي الصادرات، ومع ذلك، فقد تراجعت منذ مارس، وربما واجهت منافسة سعرية من براميل خام الأورال الروسية النازحة.
وفي عام 2020، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتسليم بعض النفط إلى كوريا الشمالية وسورية وقدم إرشادات للصناعة من أجل "معالجة ممارسات الشحن غير المشروع والتهرب من العقوبات". وقدرت أن كوريا الشمالية كان من الممكن أن تستورد 3.89 ملايين برميل من المنتجات النفطية من معاملات تحول السفن وحدها خلال العشرات من الأشهر الأولى من عام 2019، أو أكثر من سبعة أضعاف ونصف المبلغ المسموح به من المخصصات المكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن نحو 589 ألف برميل في اليوم من الخام الإيراني تم استيرادها فعليًا إلى مقاطعة شاندونغ الصينية في يونيو، وتم تحديدها رسميًا على أنها خام من أصول أخرى، وتم الإبلاغ عن معظم الواردات في يونيو إلى الجمارك على أنها خام ماليزي، وتم الإبلاغ عما تبقى من نحو 105000 برميل في اليوم على أنها من أصل خام إماراتي، يحدث الكثير من المزج بعيدًا عن الشاطئ في مراسٍ جنوب شرق آسيا، المشهورة بعمليات النقل من سفينة إلى أخرى.
وقالت ماري بيتس، مديرة تحليل البضائع في لويدز ليست إنتليجنس، في مذكرة، إن عمليات تحويل الخام الروسي عبر السفن في حدود ميناء كالاماتا غزيرة ومعقدة، وهناك عمليات تبديل مظلمة تجري وإخفاء مراوغ للغاية لأصل البضائع، ونظرًا لأن المزيد من المشترين الأوروبيين يتجنبون النفط الروسي في الفترة التي تسبق وقف واردات الاتحاد الأوروبي في نهاية العام، فمن المرجح أن يزداد سوق تداول النفط الرمادي فقط مع سعيه لبيع البراميل المستبدلة.
ويجد زيت الوقود الروسي ومنتجات النفط الأخرى بالفعل منزلاً جديدًا في مركز تخزين الفجيرة الرئيس في الإمارات، حيث يمكن مزجها مع المنتجات الأصلية الأخرى. وفي يوليو، تجاوزت صادرات زيت الوقود الروسي إلى الفجيرة 100000 برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت من 32300 برميل في اليوم فقط في الربع الأول من العام.
ومن زاوية الاستيراد، تم تصريف 186000 برميل في اليوم من زيت الوقود الروسي إلى الفجيرة في يوليو، بزيادة قدرها 121000 برميل في اليوم من يونيو وتضاعفت الواردات إلى الإمارات العربية المتحدة من إبريل إلى مايو. كما استوعبت المملكة العربية السعودية 45 ألف برميل يوميًا من زيت الوقود الروسي في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2019، مما أدى إلى تحرير المزيد من الخام للصادرات بدلاً من التكرير المحلي.