أسواق النفط تترقب تدفق المزيد من الإمدادات برغم مخاوف ضعف الطلب    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة جنوب قطاع غزة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأيتام واليتيمات بمناسبة يوم اليتيم العربي    بسطة خير" توفر بيئة عمل منظمة ل 60 بائعًا متجولًا في حفر الباطن    محافظ عنيزة رعى ليلة مراسم الرمضانية    القادسية والنصر في نهائي بطولة الصالات الرمضانية    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    تعليم مكة يكرم 100 طالب وطالبة بجائزة منافس للعام 2024    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي الأرجنتين    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    وسط تحسن العلاقات والتواصل بين ترامب وبوتين.. الضمانات الأمنية حجر الزاوية لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    «أم القرى»: 3.93 مليار طلبات اكتتاب الأفراد    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    الدراما السعودية والتحولات الاجتماعية    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    جهاز داخل الرحم (2)    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    أخضر الشاطئية يكثف استعداداته لملاقاة الصين في كأس آسيا    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    اليمن بعد غزة ولبنان: هل جاء دور الحوثي    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موانئ دبي» تصدر صكوكاً ب1.2 بليون دولار
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2016

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس إصدار صكوك ب1.2 بليون دولار مع فترة استحقاق 7 سنوات، وستُدرج على بورصة «ناسداك دبي»، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وبورصة لندن، ما من شأنه تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكدت «موانئ دبي العالمية» أن الإصدار «لاقى اهتماماً بالغاً من المستثمرين مسجلاً طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بضعفين، بقيمة تجاوزت بليوني دولار».
ويأتي إصدار الصكوك الجديدة في أعقاب نجاح «موانئ دبي العالمية» في إعادة تمويل ما يفوق 1.1 بليون دولار من الصكوك الحالية، البالغة قيمتها 1.5 بليون دولار والتي تستحق عام 2017، في حين أن المبلغ المتبقي من صكوك عام 2017 والبالغ 387 مليون دولار، يستحق العام المقبل.
يذكر أن الصكوك الحالية كانت عند إصدارها أكبر إصدار، والأولى في المنطقة التي يصل أجلها إلى 10 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العرض الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وسيتم استخدام عائدات الصكوك الجديدة لتمويل عرض إعادة الشراء وكذلك لأغراض عامة للشركة. وسُعّرت الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91 في المئة، تستحق عام 2023، وتحل مكان صكوك عام 2017 البالغة قيمتها 1.1 بليون دولار، والتي تبلغ قيمة كوبونها 6.25 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم: «اخترنا إدراج هذه الصكوك على بورصة ناسداك دبي، أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم تضم أكثر من 50 إدراج بقيمة 40 بليون دولار، في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عام 2013، لخدمة المصالح الوطنية، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «طلبات الاكتتاب العالية والاهتمام الواسع من قبل المستثمرين دليل واضح على قوة وصلابة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي والإمارات، والتوقعات الإيجابية لمسار نمو موانئ دبي العالمية وتصنيفاتها الائتمانية، إذ أصبحت دبي وجهة رائدة للصكوك العالمية ومركزاً للباحثين عن فرص التمويل الإسلامي الجذابة. وكوننا مشجعاً رائداً للتجارة العالمية، استفدنا من ظروف السوق الجذابة ونجحنا في تنفيذ أول عرض في المنطقة وإصدار صكوك جديدة لدفع إستراتيجية النمو الحالية لدينا».
ونمت أرباح الشركة العام الماضي 31 في المئة إلى 883 مليون دولار. وتضم لائحة المتعهدين والمديرين المشتركين الرئيسيين للإصدار الجديد، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد» و«بنك دبي الإسلامي» و«دويتشيه بنك إي جي» فرع لندن و«أتش أس بي سي» و«باركليز بنك» و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك الخليج الأول» و«جي بي مورغن سيكيوريتيز» و«بنك أبو ظبي الوطني» و«سوسيتيه جنرال».أما البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار الجديد فهي «بنك نور» و«سامبا فاينانشيال غروب» و«بنك الاتحاد الوطني»، في حين أن «بنك دبي الإسلامي» هو من المديرين المشاركين في عرض إصدار صكوك عام 2017. وتضم حافظة «موانئ دبي العالمية» 77 محطة بحرية وبرية في 40 بلداً على امتداد ست قارات، مع حضور ملموس في كل من الأسواق المرتفعة النمو والأسواق الناضجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.