الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    هيئة تطوير عسير وهيئة الصحفيين تنظمان ملتقى إعلاميي عسير    ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    ظاهرة غياب الطلاب والطالبات في رمضان    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية "قبس"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    إقبال على فحوصات صم بصحة في نجران    إرشادات لمرضى الربو خلال رمضان    الاقتصاد السعودي يحقق أهدافه    العلم الذي لا يُنَكّس    الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موانئ دبي» تصدر صكوكاً ب1.2 بليون دولار
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2016

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس إصدار صكوك ب1.2 بليون دولار مع فترة استحقاق 7 سنوات، وستُدرج على بورصة «ناسداك دبي»، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وبورصة لندن، ما من شأنه تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكدت «موانئ دبي العالمية» أن الإصدار «لاقى اهتماماً بالغاً من المستثمرين مسجلاً طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بضعفين، بقيمة تجاوزت بليوني دولار».
ويأتي إصدار الصكوك الجديدة في أعقاب نجاح «موانئ دبي العالمية» في إعادة تمويل ما يفوق 1.1 بليون دولار من الصكوك الحالية، البالغة قيمتها 1.5 بليون دولار والتي تستحق عام 2017، في حين أن المبلغ المتبقي من صكوك عام 2017 والبالغ 387 مليون دولار، يستحق العام المقبل.
يذكر أن الصكوك الحالية كانت عند إصدارها أكبر إصدار، والأولى في المنطقة التي يصل أجلها إلى 10 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العرض الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وسيتم استخدام عائدات الصكوك الجديدة لتمويل عرض إعادة الشراء وكذلك لأغراض عامة للشركة. وسُعّرت الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91 في المئة، تستحق عام 2023، وتحل مكان صكوك عام 2017 البالغة قيمتها 1.1 بليون دولار، والتي تبلغ قيمة كوبونها 6.25 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم: «اخترنا إدراج هذه الصكوك على بورصة ناسداك دبي، أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم تضم أكثر من 50 إدراج بقيمة 40 بليون دولار، في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عام 2013، لخدمة المصالح الوطنية، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «طلبات الاكتتاب العالية والاهتمام الواسع من قبل المستثمرين دليل واضح على قوة وصلابة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي والإمارات، والتوقعات الإيجابية لمسار نمو موانئ دبي العالمية وتصنيفاتها الائتمانية، إذ أصبحت دبي وجهة رائدة للصكوك العالمية ومركزاً للباحثين عن فرص التمويل الإسلامي الجذابة. وكوننا مشجعاً رائداً للتجارة العالمية، استفدنا من ظروف السوق الجذابة ونجحنا في تنفيذ أول عرض في المنطقة وإصدار صكوك جديدة لدفع إستراتيجية النمو الحالية لدينا».
ونمت أرباح الشركة العام الماضي 31 في المئة إلى 883 مليون دولار. وتضم لائحة المتعهدين والمديرين المشتركين الرئيسيين للإصدار الجديد، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد» و«بنك دبي الإسلامي» و«دويتشيه بنك إي جي» فرع لندن و«أتش أس بي سي» و«باركليز بنك» و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك الخليج الأول» و«جي بي مورغن سيكيوريتيز» و«بنك أبو ظبي الوطني» و«سوسيتيه جنرال».أما البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار الجديد فهي «بنك نور» و«سامبا فاينانشيال غروب» و«بنك الاتحاد الوطني»، في حين أن «بنك دبي الإسلامي» هو من المديرين المشاركين في عرض إصدار صكوك عام 2017. وتضم حافظة «موانئ دبي العالمية» 77 محطة بحرية وبرية في 40 بلداً على امتداد ست قارات، مع حضور ملموس في كل من الأسواق المرتفعة النمو والأسواق الناضجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.