«أوبك+» تتجه إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025    لبنان: أعمال عنف توقع سبعة قتلى على حدود سورية    الأهلي والهلال في الإنماء والفيصل يستقبل النصر    "الأخضر" ينتظر الدعم    الأهلي والقادسية صراع على ذهب السيدات    أخضر الشاطئية يواصل استعداده في بتايا    الاتفاق يتمسك بالشهري بعقد جديد    تطوير المساجد التاريخية والإرث المستدام لأجيالنا    «شارع الأعشى» يثير الجدل ويتصدر المشاهدة..    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق    سعود بن بندر: المملكة أولت الأيتام عناية خاصة    ضمن مبادرة وزارة البلديات والإسكان    تنامي طلبات نزلاء فنادق مكة على «الأكلات الشعبية» يعزز توظيف السعوديات    تقرير «مؤتمر أجا التقني» على طاولة نائب أمير حائل    سعود بن طلال: مسابقات القرآن والسنة تعزز القيم الإسلامية والوعي الديني    مشروع «تعظيم البلد الحرام».. 300 ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن    الشؤون الإسلامية: يمنع التسول داخل المساجد وساحاتها    مباحثات هاتفية بين ترامب وبوتين لأكثر من ساعتين    السعودية للشحن: شحنات التمور ارتفعت 64 % وننقلها إلى أكثر من 45 وجهة عالمية    ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 419 شهيدًا والجرحى إلى 528    ‏سمو ولي العهد‬⁩ يرأس جلسة مجلس الوزراء‬⁩    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية    السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة    تغير الدوام حل للغياب الجماعي    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    "الكشافة في الحرم المكي" أيادٍ أمينة تحتضن الأطفال التائهين بحنان    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    أكد أن نظام الإعلام الجديد يحفز الاستثمارات.. الدوسري: لا يقلقني موت الصحافة الورقية.. يقلقني موت الصحفي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحامات والاعتداءات وإرهاب السكان.. 45 ألف نازح في جنين وطولكرم بالضفة الغربية    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 18 أبريل    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الطائف يكرّم 43 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    تكفينا جنة الأعرابي    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موانئ دبي» تصدر صكوكاً ب1.2 بليون دولار
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2016

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس إصدار صكوك ب1.2 بليون دولار مع فترة استحقاق 7 سنوات، وستُدرج على بورصة «ناسداك دبي»، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وبورصة لندن، ما من شأنه تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكدت «موانئ دبي العالمية» أن الإصدار «لاقى اهتماماً بالغاً من المستثمرين مسجلاً طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بضعفين، بقيمة تجاوزت بليوني دولار».
ويأتي إصدار الصكوك الجديدة في أعقاب نجاح «موانئ دبي العالمية» في إعادة تمويل ما يفوق 1.1 بليون دولار من الصكوك الحالية، البالغة قيمتها 1.5 بليون دولار والتي تستحق عام 2017، في حين أن المبلغ المتبقي من صكوك عام 2017 والبالغ 387 مليون دولار، يستحق العام المقبل.
يذكر أن الصكوك الحالية كانت عند إصدارها أكبر إصدار، والأولى في المنطقة التي يصل أجلها إلى 10 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العرض الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وسيتم استخدام عائدات الصكوك الجديدة لتمويل عرض إعادة الشراء وكذلك لأغراض عامة للشركة. وسُعّرت الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91 في المئة، تستحق عام 2023، وتحل مكان صكوك عام 2017 البالغة قيمتها 1.1 بليون دولار، والتي تبلغ قيمة كوبونها 6.25 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم: «اخترنا إدراج هذه الصكوك على بورصة ناسداك دبي، أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم تضم أكثر من 50 إدراج بقيمة 40 بليون دولار، في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عام 2013، لخدمة المصالح الوطنية، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «طلبات الاكتتاب العالية والاهتمام الواسع من قبل المستثمرين دليل واضح على قوة وصلابة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي والإمارات، والتوقعات الإيجابية لمسار نمو موانئ دبي العالمية وتصنيفاتها الائتمانية، إذ أصبحت دبي وجهة رائدة للصكوك العالمية ومركزاً للباحثين عن فرص التمويل الإسلامي الجذابة. وكوننا مشجعاً رائداً للتجارة العالمية، استفدنا من ظروف السوق الجذابة ونجحنا في تنفيذ أول عرض في المنطقة وإصدار صكوك جديدة لدفع إستراتيجية النمو الحالية لدينا».
ونمت أرباح الشركة العام الماضي 31 في المئة إلى 883 مليون دولار. وتضم لائحة المتعهدين والمديرين المشتركين الرئيسيين للإصدار الجديد، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد» و«بنك دبي الإسلامي» و«دويتشيه بنك إي جي» فرع لندن و«أتش أس بي سي» و«باركليز بنك» و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك الخليج الأول» و«جي بي مورغن سيكيوريتيز» و«بنك أبو ظبي الوطني» و«سوسيتيه جنرال».أما البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار الجديد فهي «بنك نور» و«سامبا فاينانشيال غروب» و«بنك الاتحاد الوطني»، في حين أن «بنك دبي الإسلامي» هو من المديرين المشاركين في عرض إصدار صكوك عام 2017. وتضم حافظة «موانئ دبي العالمية» 77 محطة بحرية وبرية في 40 بلداً على امتداد ست قارات، مع حضور ملموس في كل من الأسواق المرتفعة النمو والأسواق الناضجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.