"الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    " أكشن" أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل يثير الجدل    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موانئ دبي» تصدر صكوكاً ب1.2 بليون دولار
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2016

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس إصدار صكوك ب1.2 بليون دولار مع فترة استحقاق 7 سنوات، وستُدرج على بورصة «ناسداك دبي»، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وبورصة لندن، ما من شأنه تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكدت «موانئ دبي العالمية» أن الإصدار «لاقى اهتماماً بالغاً من المستثمرين مسجلاً طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بضعفين، بقيمة تجاوزت بليوني دولار».
ويأتي إصدار الصكوك الجديدة في أعقاب نجاح «موانئ دبي العالمية» في إعادة تمويل ما يفوق 1.1 بليون دولار من الصكوك الحالية، البالغة قيمتها 1.5 بليون دولار والتي تستحق عام 2017، في حين أن المبلغ المتبقي من صكوك عام 2017 والبالغ 387 مليون دولار، يستحق العام المقبل.
يذكر أن الصكوك الحالية كانت عند إصدارها أكبر إصدار، والأولى في المنطقة التي يصل أجلها إلى 10 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العرض الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وسيتم استخدام عائدات الصكوك الجديدة لتمويل عرض إعادة الشراء وكذلك لأغراض عامة للشركة. وسُعّرت الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91 في المئة، تستحق عام 2023، وتحل مكان صكوك عام 2017 البالغة قيمتها 1.1 بليون دولار، والتي تبلغ قيمة كوبونها 6.25 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم: «اخترنا إدراج هذه الصكوك على بورصة ناسداك دبي، أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم تضم أكثر من 50 إدراج بقيمة 40 بليون دولار، في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عام 2013، لخدمة المصالح الوطنية، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «طلبات الاكتتاب العالية والاهتمام الواسع من قبل المستثمرين دليل واضح على قوة وصلابة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي والإمارات، والتوقعات الإيجابية لمسار نمو موانئ دبي العالمية وتصنيفاتها الائتمانية، إذ أصبحت دبي وجهة رائدة للصكوك العالمية ومركزاً للباحثين عن فرص التمويل الإسلامي الجذابة. وكوننا مشجعاً رائداً للتجارة العالمية، استفدنا من ظروف السوق الجذابة ونجحنا في تنفيذ أول عرض في المنطقة وإصدار صكوك جديدة لدفع إستراتيجية النمو الحالية لدينا».
ونمت أرباح الشركة العام الماضي 31 في المئة إلى 883 مليون دولار. وتضم لائحة المتعهدين والمديرين المشتركين الرئيسيين للإصدار الجديد، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد» و«بنك دبي الإسلامي» و«دويتشيه بنك إي جي» فرع لندن و«أتش أس بي سي» و«باركليز بنك» و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك الخليج الأول» و«جي بي مورغن سيكيوريتيز» و«بنك أبو ظبي الوطني» و«سوسيتيه جنرال».أما البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار الجديد فهي «بنك نور» و«سامبا فاينانشيال غروب» و«بنك الاتحاد الوطني»، في حين أن «بنك دبي الإسلامي» هو من المديرين المشاركين في عرض إصدار صكوك عام 2017. وتضم حافظة «موانئ دبي العالمية» 77 محطة بحرية وبرية في 40 بلداً على امتداد ست قارات، مع حضور ملموس في كل من الأسواق المرتفعة النمو والأسواق الناضجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.