الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    كندا تحذر: الرسوم الجمركية تدفع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    مغادرة الطائرة السعودية ال 16 لإغاثة السوريين    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    اقتناص الفرص    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    في دوري روشن: القادسية.. أرقام مميزة في الدور الأول    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    خاصرة عين زبيدة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    التراث الذي يحكمنا    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تكلف بنوكاً عالمية لطرح أدوات دين مقومة بالدولار
بآجال تراوح بين 5 إلى 30 عاماً
نشر في عكاظ يوم 26 - 09 - 2017

عينت وزارة المالية أمس (الإثنين)، عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية؛ لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت؛ لإدارة وترتيب طرح أدوات دين مندمجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين، الذي أنشأته الحكومة السعودية في العاشر من أكتوبر عام 2016، وجرى تحديثه (الجمعة) الماضية 22 سبتمبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: «عقب هذه الاجتماعات وبحسب ظروف السوق، طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 44أ (A144)، والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
يأتي ذلك بينما أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات السعودية، أن المملكة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، قبيل إصدار سندات دولية مرتقبة.
وبحسب «رويترز» فإن الوثيقة أشارت إلى أن اللقاءات بدأت أمس، وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال 5 سنوات ونصف، و10 سنوات ونصف، و30 سنة، ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
يذكر أنه جرى تعيين جولدمان ساكس انترناشونال، وجي.آي.بي كابيتال، واتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.
من جهته، قال المحلل المالي أحمد الدعيج ل «عكاظ»: «إصدار أدوات الدين المحلية أو الدولية تهدف لدعم الإنفاق على المشاريع التنموية، تأكيدا لما أشار إليه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نهاية العام الماضي بعملها على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية».
وأضاف: «الهدف من إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، لتطبيق وتحقيق رؤية 2030، وهذه الخطوة لها انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط والبعيد».
منع إعلان الطرح في دول أجنبية
منعت وزارة المالية نشر أو توزيع أو إرسال كل ما يتعلق ببيانها الخاص بتعيين عدد من البنوك لإدارة الطرح المحتمل لأدوات الدين في كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان).
وأشارت إلى أن تعيينها عددا من البنوك لإدارة الطرح المحتمل لأدوات الدين لا يعد طرحا، مع منع بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل.
وتابعت الوزارة: «السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقتصر طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية على المستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية فستطرح بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية».
ولفتت الوزارة إلى أن بيانها لا يعد طرحا للأوراق المالية للعموم في المملكة المتحدة، وأنه لم ولن يعتمد أي نشرة إصدار في بريطانيا فيما يتعلق بالأرواق المالية. ونوهت إلى أن إعلانها سيقتصر للأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.