أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات سعودية أن المملكة بصدد جمع 11 مليار دولار من بيع سندات دولارية في ثلاث شرائح، هي رابع إصدار لها لسندات سيادية دولية. وحددت السعودية حجم الشريحة الأولى من السندات لأجل سبع سنوات عند 4.5 مليار دولار، بسعر 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وحجم الشريحة الثانية لأجل 12 عاما عند ثلاثة مليارات دولار، بسعر 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما تخطط لجمع 3.5 مليار دولار من الشريحة الثالثة لأجل 31 عاما، بسعر 210 نقاط فوق السندات الأمريكية. وبلغت أوامر الاكتتاب في السندات أكثر من 50 مليار دولار في وقت سابق من اليوم. وجرى تعيين بنوك سيتي وجي.آي.بي كابيتال وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومورغان ستانلي كمنسقين عالميين للإصدار.