واردات البولي إيثيلين السعودية للصين تواجه خسارة حصتها في السوق بنسبة 25 %

كانت المملكة العربية السعودية موردًا رئيسًا للبولي إيثيلين إلى الصين لسنوات عديدة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انخفضت واردات السعودية من البولي إيثيلين إلى الصين بشكل طفيف، وبشكل تدريجي ولكن باطراد، وفقدت حصتها في السوق لأسباب مرتبطة بزيادة قدرة الصين المحلية على البولي إيثيلين وتكثيف المنافسة العالمية خاصة مع الولايات المتحدة.
وبعد أن بلغت ذروتها في عام 2019 بأكثر من مليوني طن من صادرات البولي إيثيلين مرتفع الكثافة إلى الصين، فقدت المملكة العربية السعودية حصتها في السوق منذ ذلك الحين، على الرغم من أنها لا تزال أكبر مورد للصين، وفقًا للإحصاءات الواردات من كيم أوربيس. وبعد بيع نحو 1.9 مليون طن من المنتج في عام 2020 و1.3 مليون طن في عام 2021، خسرت المملكة العربية السعودية المزيد من الحصص في عام 2022 لتقل عن 1.3 مليون.
وعند النظر إلى واردات البولي إيثيلين مرتفع الكثافة التراكمية لهذا العام من السعودية في الفترة من يناير إلى أبريل، يظهر انخفاض أكبر بكثير بنسبة 25 % على أساس سنوي. ويمثل هذا أدنى حجم تراكمي منذ عام 2016.
وبالنسبة للبولي إيثيلين منخفض الكثافة، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في صادراتها للصين في عام 2020، والتي بلغت أكثر من 470 ألف طن، وهو رقم قياسي. ومع ذلك، في عام 2021، انخفض حجم الواردات إلى أقل من 350 ألف طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 26 % تقريبًا مقارنة بالعام السابق، وبحلول عام 2022، انتعشت واردات المملكة العربية السعودية من هذا المنتج بشكل طفيف بنحو 8 % مقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، انخفضت واردات المملكة العربية السعودية من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مرة أخرى بنسبة كبيرة تبلغ 19 % على أساس سنوي، وفشلت في الحفاظ على الحصة السوقية المستعادة. وتشير الواردات التراكمية من يناير إلى أبريل من السعودية إلى أدنى أحجام منذ عام 2017، وفقًا لإحصاءات كيم أوربيس.
ويعزز الانخفاض السنوي في الإحصائيات السنوية لكل من البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة من التوقعات بأن المملكة العربية السعودية ستستمر في فقدان حصتها في السوق في الصين بحلول نهاية عام 2023.
أما مبيعات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي السعودية إلى الصين فقد كانت أفضل نسبيًا، لكنها لا تزال تعاني، ومع ذلك وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 1.3 مليون طن في عام 2019، وبدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي عام 2021، كان هناك انخفاض كبير بنسبة 25 % على أساس سنوي لنقل أقل من مليون طن. وفي العام الماضي، كان هناك انتعاش بنسبة 11 % مع استعادة السعودية بعضًا من حصتها في السوق المفقودة.
وكما تظهر إحصائيات الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام زيادة سنوية بنسبة 11 % لواردات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي السعودية إلى الصين. وعلى الرغم من وجود زيادة سنوية، إلا أنها أقل بكثير من الأداء قبل عام 2021.
وأدت زيادة قدرة الصين من البولي ايثيلين إلى الإضرار بالواردات السعودية، وتشمل الأسباب الرئيسة للخسارة التدريجية ولكن المطردة للحصة السوقية مضاعفة الإنتاج الصيني. وأضافت الصين نحو 1 مليون طن من البولي إيثيلين في عام 2022، بينما من المقرر أن يزيد هذا العام على 3.5 ملايين طن من السعة الجديدة من البولي إيثيلين. علاوة على ذلك، من المقرر إضافة أكثر ثقلاً العام المقبل بأكثر من 8 ملايين طن.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للصين إلى أكثر من 50 مليون طن، ومع نمو القدرة الإنتاجية المحلية في الصين، يتناقص الاعتماد على الواردات، مما أدى إلى انخفاض مطرد في حصة السوق لواردات المملكة العربية السعودية من البولي إيثيلين. وهناك عامل آخر ساهم في خسارة حصة المملكة العربية السعودية في السوق وهو المنافسة المتزايدة في الأسواق الخاصة العالمية، حيث إن الإمداد العالمي المتزايد من البولي إيثيلين، مع دخول موردين جدد إلى السوق يجب أن يؤدي إلى زيادة المنافسة، مما يجعل من الصعب على المملكة العربية السعودية الحفاظ على حصتها في السوق في الصين. وتعمل الولايات المتحدة أيضًا على زيادة حصتها السوقية بشكل مطرد في تجارة البولي إيثيلين العالمية، بما في ذلك الصادرات إلى الصين. كما يوضح معالج إحصائيات كيم أوربيس، أدى زيادة إنتاج البولي إيثيلين في الولايات المتحدة إلى تحول هامشي في حصة السوق من السعودية إلى الولايات المتحدة. وفي حين أن وتيرة التحول قد تكون بطيئة، إلا أنها ساهمت في الخسارة التدريجية لحصة السوق السعودية، لا سيما منذ عام 2020. وكشفت بيانات كيم اوربيس أن الصين قد شهدت زيادة كبيرة في استيراد البولي إيثيلين من الولايات المتحدة. وفي الربع الأول من العام، استوردت الصين ما مجموعه 533000 طن من البولي إيثيلين الأميركي، وهو أعلى بنسبة 180 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي. وتشير واردات البولي إيثيلين من الولايات المتحدة في الربع الأول فقط إلى أكثر من نصف إجمالي الواردات التي تمت خلال العام الماضي. وهذا الارتفاع المذهل في واردات الصين من البولي إيثيلين من الولايات المتحدة يتناقض بشكل صارخ مع حقيقة أن إجمالي واردات الصين من البولي إيثيلين في الربع الأول انخفض بنسبة 8 % تقريبًا على أساس سنوي وسط إضافات جديدة في السعة الإنتاجية والطلب الأبطأ من المتوقع داخل الصين. وفي تحليل المنتج، شهدت واردات الصين من البولي إيثيلين عالي الكثافة من الولايات المتحدة أكبر زيادة، حيث تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 154 ألف طن في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، كانت واردات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي هي الأكبر من حيث الكمية، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى نحو 255,000 طن في نفس الإطار الزمني. كما ارتفعت واردات البولي إيثيلين منخفض الكثافة بنسبة 34 % لتصل إلى 106,000 طن بينما كانت واردات منخفض الكثافة الخطي أعلى بشكل هامشي فقط.
وفي يناير وفبراير من هذا العام، كانت واردات الصين من البولي إيثيلين من الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ مجموعها أكثر من 405000 طن. وفي شهر مارس وحده، زادت واردات الصين من البولي إيثيلين من الولايات المتحدة بنحو 220 % عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ نحو 220.000 طن.
وهناك العديد من الدوافع الرئيسة لزيادة أحجام البولي إيثيلين الأميركي للصين، ومنها تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ما أدى إلى دفع البائعين الأميركيين إلى التركيز بشكل أكبر على الأسواق الصينية. وأدت الحرب التجارية بين البلدين في السابق إلى انخفاض الصادرات الأميركية إلى الصين، لكن يبدو أن الوضع قد تحسن. ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية في فبراير، سجلت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين رقماً قياسياً في عام 2022، حيث بلغت 690 مليار دولار. وسلطت هذه الأرقام الضوء على الأثر الإيجابي لتحسين العلاقات بين البلدين على التجارة الإجمالية.
ومن أسباب زيادة أحجام البولي إيثيلين الأميركي للصين، تزايد المخزونات في الولايات المتحدة وسط الشركات الناشئة الجديدة. وتشمل قدرة البولي إيثيلين المضافة في أميركا الشمالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قدرة شل البالغة 1.6 مليون طن سنوياً في ولاية بنسلفانيا، وجولف كوست جروث فينشرز البالغة 1,3 مليون طن سنوياً في كوربوس كريستي التي بدأت العام الماضي، الأمر الذي شجع بائعي البولي إيثيلين الأميركيين لاستكشاف أسواق التصدير مرة أخرى. وقد تمكنوا من القيام بذلك مع تخفيف تحديات الشحن وسلسلة التوريد، على الرغم من الإبلاغ عن الأسعار وعوائد الشبكة المعروضة في هذه الأسواق على أنها أقل من السوق المحلية. ووفقًا لبيانات مجلس الكيمياء الأميركي، كانت هناك زيادة كبيرة في مستويات مخزون البولي إيثيلين في مارس، على الرغم من أن أربع ظروف قاهرة لا تزال نشطة. وعلى الرغم من أن البائعين الأميركيين استخدموا "الضيق المادي" كسبب لزيادة أسعارهم إلى السوق المحلية في مارس، ذكرت مصادر السوق أنه لا يزال من غير الواضح سبب زيادة المخزونات برغم ارتفاع معدلات التشغيل.
وبالإضافة إلى زيادة المخزونات المحلية، أدى الانخفاض في معروض الشرق الأوسط من البولي إيثيلين للصين أيضًا إلى الموقف العدواني للبائعين الأميركيين لتكثيف شحناتهم للصين. ووفقًا للبيانات، انخفض إجمالي واردات الصين من البولي إيثيلين من المملكة العربية السعودية في مارس بنسبة 17 % على أساس سنوي، بينما انخفض إجمالي واردات البولي إيثيلين من السعودية في الربع الأول بنسبة 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من وجود بعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل هذا الاتجاه، مثل أي اضطراب في سلسلة التوريد أو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فمن المحتمل أن يظل هذا الاتجاه في مكانه على المدى القريب. وتوفر توقعات ارتفاع الطلب على البولي إيثيلين في الصين -أكبر مستهلك في العالم- حوافز قوية للبائعين الأميركيين لمواصلة تركيز انتباههم على هذه المنطقة. وفي حين أن ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، إلى جانب بدء التشغيل القادم لوحدة البولي إيثيلين الجديدة التابعة لشركة بايستار، من المحتمل أن يستمر اتجاه زيادة معروض البولي إيثيلين من الولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية في الأشهر المقبلة.