عودة مصانع البولي بروبلين السعودية من الصيانة تربك السوق التركي

تسببت تقلبات الطلب وكذلك عودة العديد من مصانع البولي بروبلين السعودية من الصيانة، في قيام البائعين السعوديين بتخفيض أسعارهم في تركيا حتى لو لم تكن الأسعار الآسيوية بالضرورة شديدة الارتفاع. وأشار العديد من اللاعبين أيضًا إلى الضغط الناجم عن انخفاض أسعار الشحن من السعودية إلى تركيا، والتي تراوحت بين 40 و50 دولارًا للطن.
في وقت، حافظت أسعار البولي أوليفينات على اتجاهها الهبوطي في تركيا الشهر الماضي منذ أن انتشرت مشكلات الطلب في أسواق البولي بروبلين والبولي إيثيلين، فيما تراجعت العروض بسبب النشاط الباهت، مع ظهور مشكلات التدفق النقدي والهدوء الرمضاني. وبحسب كيم اوربيس، أدى وصول الشحنات الروسية والأميركية المتأخرة إلى جانب إعادة التشغيل في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغط على بائعي البولي أوليفين الذين ينتقلون إلى الربع الثاني.
وقيمت أسعار درجات البولي بروبلين الرافيا والفايبر والحقن في المملكة العربية السعودية 20-40 دولارًا للطن أقل من الأسبوع الماضي عند 1110-1130 دولارًا للطن و1130-1160 دولارًا للطن، على التوالي، تكلفة تخليص تركيا، وتخضع لرسوم تبلغ 6.5 ٪.
وعلق بعض اللاعبين قرب نهاية الأسبوع: "بدأت مناقشة الأسعار التي تقل عن 1100 دولار للطن منذ أن استمر الطلب النهائي غير الواعد في دفع العطاءات هبوطيًا". وعلى الرغم من أن عروض البولي إيثيلين في الشرق الأوسط لشهر مايو لم يتم الكشف عنها رسميًا، فقد بدأت بالفعل مناقشة بعض أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع انخفاضات ملحوظة، مما أدى إلى الخضوع للأسعار التنافسية من شركة بيتكيم التركية.
وتم تقييم أسعار البولي إثيلين المنخفض الكثافة 60-70 دولارًا للطن على مدار الأسبوع عند 1150 دولارًا - 1180 دولارًا للطن تكلفة تخليص تركيا، وتخضع لرسوم رسوم بنسبة 6.5 ٪ بناءً على عروض جديدة من مصدر إقليمي. وانخفضت الأسعار نظريًا بمقدار 20 دولارًا للطن عند 1140-1160 دولارًا للطن لفيلم البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي سي4 و1180-1200 دولارًا للطن لأفلام البولي إيثيلين منخفض الكثافة قبل الإعلانات الوشيكة.
تأثرت أسعار استيراد البولي بروبلين اتش من قبل بعض العروض الآسيوية خلال النصف الثاني من مارس حيث اجتذبت عمليات الشراء المغرية في تركيا عروض ماليزية وصينية وكورية جنوبية غير منتظمة، لم يكن هذا مفاجئًا للاعبين، بالنظر إلى الضغط المتزايد من القدرات الصينية الجديدة وتعافي الطلب بشكل أبطأ من المتوقع في جميع أنحاء المنطقة.
وأدت نافذة المراجحة الافتتاحية من الصين إلى بعض الصفقات التنافسية لرافيا البولي بروبلين الماليزية المعفاة من الرسوم الجمركية وضخها بسعر 1150 دولارًا للطن، بينما افتقرت الأصول الأخرى إلى القدرة التنافسية.
وأوضح العديد من اللاعبين: "لقد تعرض البولي إثيلين المنخفض الكثافة لضغوط شديدة بسبب الخصومات المستمرة من المنتج المحلي، بيتكيم، ناهيك عن الوصول المتوقع للبضائع من الربع الأول السابق وطلب المستخدم النهائي الضعيف".
ويزيد وصول الشحنات الروسية والأميركية من الضغوط إذ بدأت المواد الروسية والأميركية المتأخرة في الوصول بينما قيل إن المستودعات في مرسين تحتوي على مواد وفيرة. وتم تسعير البولي إيثيلين منخفض الكثافة الفوري بسعر أقل، ما بين 1130-1180 دولارًا للطن، يخضع لرسوم 6.5 ٪، بينما تم عرض البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي والبولي إيثيلين مرتفع الكثافة بسعر 1150-1160 دولارًا للطن بنفس الشروط لهذه الأصول.
وبالمثل، بدأ لاعبو البولي بروبلين في استلام الشحنات الخاصة بهم لشهر يناير بعد عدد كبير من التأخيرات. وقال أحدهم، "على الرغم من أن المنتج الرئيسي لم يخرج بعد بعروض فورية جديدة، فإن السوق الفوري يوفر إمدادًا مناسبًا لهذا الأصل عند الطرف الأدنى من النطاقات المحلية".
بالنظر إلى المستقبل، ستستمر أسعار البولي أوليفينات في الانخفاض تحت ضغط الطلب الحذر وسط التحديات الاقتصادية. بصرف النظر عن الديناميكيات الضعيفة في الداخل، بما في ذلك هدوء رمضان وشح السيولة والتوافر المريح، فإن المؤشرات من الأسواق الرئيسة الأخرى تدعم هذا الرأي.
واتبعت أسواق البولي بروبلين والبولي إيثيلين في الصين اتجاهًا مستقرًا إلى أكثر ليونة هذا الأسبوع. وساد تأثير الطلب الخافت من قطاعات المشتقات وإضافات السعة على الرغم من ثبات العقود الآجلة لداليان واستقرار نسبيًا للعقود الآجلة للنفط وأسعار الأوليفين الآسيوية.
ووفقًا لمتوسط البيانات الأسبوعية من كيم أوربيس، فإن أسعار الواردات في تركيا لديها مجال إضافي للتآكل، حيث لا تزال الفجوة مع الصين مرتفعة بعد الانخفاضات الأخيرة. وتحمل أسعار الشرق الأوسط حاليًا علاوة قدرها 125 دولارًا للطن للبولي إيثيلين منخفض الكثافة، و175 دولارًا للطن لمنخفض الكثافة الخطي و195 دولارًا للطن لمرتفع الكثافة، و180 دولارًا للطن للهومو بولي بروبلين على مستويات الاستيراد في الصين.
وقال التجار والمحولون حاليًا إن أسعار البولي بروبلين والبولي إيثيلين ليس لديها مجال إضافي للارتفاع بناءً على اتساع الفجوة مع سوق الاستيراد الصيني، حيث يفوق الطلب الضعيف العرض المحدود للواردات هذه الأيام. وقال أحد المصنعين المحولين للتعبئة والتغليف: "بدا بعض التجار مستعدين للتخلص من المواد قبل وصولها إلى المستودعات بينما يتدهور السوق بسبب القيود النقدية".
وقال التجار إن عودة المصانع السعودية من الصيانة سببت توترًا بين اللاعبين. وأجرى العديد من المنتجين عمليات إغلاق في مصانعهم في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان منذ يناير أو فبراير بينما هم على استعداد للعودة في أبريل.
وظهرت بعض العروض الروسية لدرجات معينة، بما في ذلك للبولي بروبلين درجة الحقن، والولي إيثيلين مرتفع الكثافة، هذا الأسبوع بعد أسابيع من الغياب. باختصار، ستكون أسواق البولي أوليفينات في حالة ركود بينما ستواجه الأسعار ضغوطًا من تخفيف العرض إذا ظل الطلب متواضعًا واستأنفت المصانع الإنتاج بعد الصيانة في الوقت المحدد.
وقد لا تنتشر السحب على أسواق البولي بروبلين والبولي إيثيلين إلا بعد الانتخابات في 14 مايو وسيظل اللاعبون في حالة تأهب بسبب عدم اليقين الاقتصادي، بينما من المحتمل أن تؤدي شح السيولة إلى إعاقة التداول في أوائل الربع الثاني.
يشار إلى أن أسواق البولي بروبيلين العالمية تستعد لمواجهة إضافات هائلة في السعة في عام 2023. ومن المقرر أن يتم طرح أكثر من 10 ملايين طن من السعة الجديدة للبولي بروبيلين وتدشين انتاجها على مستوى العالم، 80 ٪ منها من الصين. ومن المقرر أن تقود الصين الإضافات المخطط لها إذا جاءت كما هو مقرر.
في سوق البولي بروبيلين، من المقرر أن تستقبل الصين أكثر من 8 ملايين طن من السعة للعام بأكمله، 18 ٪ منها بدأ بالفعل في الإنتاج في فبراير. وبدأ العمل الشهر الماضي في مصنعي البولي بروبلين في سينوبك هاينان بسعة إجمالية قدرها 400 ألف طن سنوياً، بينما تمت إضافة مصنع بولي بروبلين بتروتشاينا جوانجدونج الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنويًا ومصنع سينوكيم هونغرون للبولي بروبلين الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 450 ألف طن سنويًا.
بحلول نهاية الربع الأول، هناك أربعة منتجين مختلفين آخرين يستعدون لبدء طاقة تراكمية تبلغ 1.7 مليون طن. وفي أبريل، هناك 1.5 مليون طن أخرى مخططة، 1.2 مليون طن منها مملوكة لشركة دونغهوا للطاقة والبتروكيميائيات. وفي يونيو، تخطط نينغشيا باوفنغ وسينوبك أنكينغ أيضًا لإضافة مصنعين للبولي بروبيلين بسعة تراكمية تبلغ 800,000 طن سنوياً.
أي أن الصين ستبدأ طاقة إجمالية تزيد عن 3 ملايين طن بنهاية الربع الأول وسترتفع إلى 5.4 مليون طن بنهاية النصف الأول من عام 2023، ما لم تواجه تأجيلًا. وتعكف الصين لكيفية إدارة الإضافات الهائلة في السعة وسط طلب أبطأ من المتوقع.