أصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) أول سندات دولية تصدر من قبل مؤسسة سعودية وتبلغ قيمة السندات الدولية الأولية التي أصدرها ساب 600 مليون دولار وهي سندات ذات سعر عائم ومدة استحقاق تبلغ خمس سنوات. وهذا الإصدار هو الإصدار الافتتاحي للبنك بموجب برنامج البنك الجديد لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقبل البدء في هذا الإصدار زار وفد من مسؤولي البنك مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث قدم هناك عروضاً إيضاحية حول الاهتمامات المتزايدة للمستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية. وكانت الاستجابة لهذه العروض جيدة للغاية سواء من ناحية هذا الإصدار الذي استقطب انتباه المستثمرين أو من ناحية الخصائص والمركز الائتماني المتميز الذي يتمتع به البنك السعودي البريطاني. وقد تم التركيز في هذه اللقاءات مع المستثمرين حول الجدارة الائتمانية القوية لساب وكذلك التقييم المتميز الذي يحظى به (بما في ذلك درجة - A التي حصل عليها البنك مؤخراً من ستاندرد آند بورز) بالإضافة إلى امتلاك مجموعة اتش اس بي سيHSBC) ( لنسبة 40% من رأسماله وكذلك تميز البنك، كمنشأة سعودية، بنسبة معدل المخاطرة إلى رأس المال التي تبلغ 20%. وبفضل هذه العوامل مجتمعة فقد تمكن البنك من تحديد سعر منافس جدا للسندات المصدرة وهو ليبور للدولار الأمريكي +41 نقطة أساس. هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي لسجل الطلب عند الإقفال قبل تحديد السعر وطرح السندات أكثر من 1 بليون دولار أمريكي. وقد تم تخصيص ما نسبته 53% في أوربا و 25% في الشرق الأوسط و22% في آسيا من مجموع التوزيعات النهائية للسندات. وشملت قائمة المستثمرين في هذه السندات كلا من البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق والشركات والبنوك الخاصة. وعلق السيد جلف كالفرت العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني قائلا: (نحن سعداء جدا بهذا الإصدار حيث وضعنا أساسا للقطاع المصرفي السعودي ومسرورون أيضاً للنجاح الكبير الذي لاقته عروضنا وجهودنا لدى المستثمرين، على الرغم من حداثة معرفتهم بالبنك وبالمملكة العربية السعودية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي بوجه عام وبالبنك السعودي البريطاني بشكل خاص). وأضاف ان ساب يعتزم لعب دور فاعل في أسواق رأس المال وإننا نتطلع للحفاظ على علاقتنا الجيدة مع المستثمرين وإقامة علاقات جديدة من خلال إصداراتنا المستقبلية). الجدير بالذكر أن منسق البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات المذكورة هو مجموعة إتش إس بي سي HSBC) (وهو أول بنك يتولى إدارة إصدار سندات يوروبوند لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
