أصدر البنك السعودي - البريطاني ساب أول سندات دولية تصدر عن مؤسسة سعودية بقيمة 600 مليون دولار، وهي سندات ذات سعر عائم ومدة استحقاق تبلغ خمس سنوات. وهذا هو الإصدار الافتتاحي للمصرف بموجب برنامج جديد لسندات اليورو المتوسطة الأجل. وقبل البدء في الإصدار زار وفد من مسؤولي المصرف المراكز المالية العالمية الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتم التركيز في هذه اللقاءات مع المستثمرين على الجدارة الائتمانية القوية ل "ساب" والتقويم المتميز الذي يحظى به، إضافة إلى امتلاك مجموعة "اتش اس بي سي" نسبة 40 في المئة من رأس ماله، وكذلك تميز المصرف ، كمنشأة سعودية، بنسبة معدل المخاطرة إلى رأس المال والتي تبلغ 20 في المئة. وبفضل هذه العوامل مجتمعة تمكن المصرف من تحديد سعر منافس جداً للسندات المصدرة، وهو ليبور للدولار +41 نقطة أساس . وبلغ الحجم الإجمالي للطلب عند الإقفال قبل تحديد السعر وطرح السندات، أكثر من بليون دولار. وتم تخصيص ما نسبته 53 في المئة في أوروبا و25 في المئة في الشرق الأوسط و22 في المئة في آسيا، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات. وشملت قائمة المستثمرين في هذه السندات كلاً من المصارف وشركات التأمين ومديري الصناديق والشركات. يشار إلى أن منسق البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات المذكورة هو مجموعة "إتش إس بي سي"، وهو أول مصرف يتولى إدارة إصدار سندات يوروبوند في دول مجلس التعاون الخليجي.
