أنهى البنك السعودي البريطاني ساب أخيراً إصدار سندات ذات سعر عائم بمبلغ 325 مليون يورو لمدة 5 سنوات، بموجب برنامجه الجديد لإصدار سندات اليورو على المدى المتوسط، والذي تمت زيادة قيمته إلى بليون دولار، وهذا الإصدار هو الثاني لسندات السعر العائم من"ساب"وأول سند باليورو يتم إصداره من أي مصدر في الشرق الأوسط، وبهذا الإصدار يكون"ساب"حافظ على موقعه كرائد بين المصارف السعودية، لكونه الأول في المملكة الذي يضع برنامجاً لإصدار سندات باليورو على المدى المتوسط في العام الماضي. وقام وفد يمثل"ساب"بتنظيم عروض توضيحية في المراكز المالية الأوروبية الكبيرة قبل عملية الإصدار، وكانت الاستجابة مشجعة جداً من حيث استقطاب وتنوع قاعدة العملاء المستثمرين المتعاملين باليورو، علاوة على المستثمرين الآخرين الذين يتواصل استقطابهم بفضل الأساسيات الائتمانية القوية للبنك. وتمكن"ساب"من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بتنويع استثماراته الإقليمية من خلال تخصيص ثلثي الصفقة في أوروبا ونسبة 16 في المئة في آسيا، والبقية تتكون من مؤسسات شرق أوسطية، ما يعد أعلى توزيع لاستثمارات غير شرق أوسطية من أي مؤسسة مالية خليجية، كما أنه التوزيع الأعلى في أوروبا، ووسع البنك بنجاح قاعدته الاستثمارية الأوروبية من خلال طلبات واردة من كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا ولكسمبورج وقبرص ومالطا والمملكة المتحدة، شاملاً عدداً من المستثمرين الذين لم يسبق لهم شراء سندات شرق أوسطية. وكانت الرسائل الرئيسية الموجهة للمستثمرين هي الجدارة الائتمانية القوية التي يتمتع بها"ساب"والتقويم الائتماني الممتاز الدرجة"A" من كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش وملكية مجموعة HSBC لنسبة 40 في المئة من رأسماله، علاوة على نسبة المخاطر الموزونة البالغة 20 في المئة التي يحملها"ساب"كمنشأة سعودية.