البنك الإسلامي يصدر صكوكاً ب 800 مليون دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بنجاح من أجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 1.357 في المئة، في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والبالغ حجمه 6.5 مليار دولار أمريكي.
وقامت عدة شركات بمهمة إدارة هذا الإصدار، وجرى تعيين مصرف الهلال مديرا للبنك المشارك في هذه الصفقة، حيث بدأ تسجيل طلبات الشراء الجمعة الماضي مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي على مستوى 35 إلى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين بما يزيد عن 900 مليون دولار أمريكي.
كما جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين، ما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب، وجرى التسعير النهائي للصفقة بما يقارب 60 نقطة أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك. ويعد هذا الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح حجم أكبر من الصكوك وبتسعيرة أقل مقارنة بالإصدارات السابقة على الرغم من الأوضاع الهشة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة.