حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» مرشحان للفوز باكتتاب أرامكو

يمكن أن يكون الاكتتاب العام الأولي المحتمل في المملكة العربية السعودية لشركة النفط الحكومية هو أكبر اكتتاب في تاريخ المملكة، وهو هدف دسم لأي بنك طموح في وول ستريت. قلة من البنوك فقط هي التي تمتلك الخبرة للفوز به.
بنك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك إتش إس بي سي» هما من بين البنوك الدولية المؤهلة أكثر من غيرها للفوز بدور إذا مضت المملكة قدما باكتتاب عام أولي لشركة الزيت العربية السعودية، أو أرامكو، بحسب ما قال أشخاص على دراية بهذا الشأن. ساعد هذان المصرفان -اللذان يعود وجودهما في المملكة إلى عقود مضت- في ترتيب قرض بقيمة 10 مليارات دولار للشركة في العام الماضي.
وقد يكون دويتشه بانك -الذي قدم النصح والمشورة لأرامكو في مشروعها المشترك البالغة كلفته 3 مليارات دولار مع لانكسيس في سبتمبر- أيضا البنك المفضل ليقوم بدور، بحسب ما قال أشخاص مطلعون، الذين طلبوا عدم ذكر هويتهم بسبب خصوصية المعلومات. وقد قال هؤلاء الأشخاص إن من المرجح أيضا أن تعمل أرامكو على تعيين بعض بنوكها المحلية الرئيسية في المملكة للاكتتاب العام. لم يتم منح أي مهمات حتى الآن، ولم تقم أرامكو بإرسال طلبات للبحث عن أدوار استشارية، كما قالوا.
قالت شركة أرامكو يوم الجمعة: إنها تنظر في اكتتاب عام أولي لجزء من الأعمال التجارية لديها أو بيع حصة في بعض الشركات التابعة لها. مع عمليات تشغيلية مبهمة نسبيا، يمكن للشركة أن تحقق قيمة تتراوح بين تريليون إلى 10 تريليونات دولار، وهو ما يمكن أن يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم، بحسب ما قال جاسون توفاي، الخبير الاقتصادي في شركة البحوث (كابيتال إيكونومكس)، في مذكرة للعملاء.
من المحتمل أن تختار الشركة البنوك التي ساعدت في ترتيب قروضها وغيرها من الصفقات المحلية في الماضي، ما يضع الشركات ذات الخبرة القليلة نسبيا في السعودية -مثل بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي- في وضع غير مواتٍ، بحسب ما قال الأشخاص.
وقد رفض ممثلو جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي دويتشه بنك وجولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي التعليق على الموضوع.
بنك إتش إس بي سي وبنك جيه بي مورجان هما البنكان الأجنبيان الوحيدان من بين أعلى عشرة مستشارين في الاكتتاب العام الأولي في المملكة خلال العقد الاخير، وهما يحتلان المرتبة الثانية والرابعة على التوالي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. أما البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، التي تصدرت القوائم على الصعيد العالمي خلال الفترة نفسها فإنها لم تكن نشطة تماما في السعودية، حيث كانت الأسواق منغلقة إلى حد كبير أمام المستثمرين الدوليين.
كان بنك إتش إس بي سي هو المستشار الدولي الوحيد بشأن الاكتتاب العام الأولي بقيمة 6 مليارات دولار للبنك الأهلي التجاري في عام 2014، وهي أكبر عملية إدراج في الشرق الأوسط على الإطلاق. كما كان البنك أيضا مستشارا عندما عوَّمت أرامكو شركة فرعية تابعة لها تدعى شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في سوق الأسهم المحلية في عام 2008. كان بنك جيه بي مورجان المستشار الدولي الوحيد للاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة التعدين العربية السعودية في عام 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.