أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    مقتل 37 فلسطينياً.. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» مرشحان للفوز باكتتاب أرامكو

يمكن أن يكون الاكتتاب العام الأولي المحتمل في المملكة العربية السعودية لشركة النفط الحكومية هو أكبر اكتتاب في تاريخ المملكة، وهو هدف دسم لأي بنك طموح في وول ستريت. قلة من البنوك فقط هي التي تمتلك الخبرة للفوز به.
بنك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك إتش إس بي سي» هما من بين البنوك الدولية المؤهلة أكثر من غيرها للفوز بدور إذا مضت المملكة قدما باكتتاب عام أولي لشركة الزيت العربية السعودية، أو أرامكو، بحسب ما قال أشخاص على دراية بهذا الشأن. ساعد هذان المصرفان -اللذان يعود وجودهما في المملكة إلى عقود مضت- في ترتيب قرض بقيمة 10 مليارات دولار للشركة في العام الماضي.
وقد يكون دويتشه بانك -الذي قدم النصح والمشورة لأرامكو في مشروعها المشترك البالغة كلفته 3 مليارات دولار مع لانكسيس في سبتمبر- أيضا البنك المفضل ليقوم بدور، بحسب ما قال أشخاص مطلعون، الذين طلبوا عدم ذكر هويتهم بسبب خصوصية المعلومات. وقد قال هؤلاء الأشخاص إن من المرجح أيضا أن تعمل أرامكو على تعيين بعض بنوكها المحلية الرئيسية في المملكة للاكتتاب العام. لم يتم منح أي مهمات حتى الآن، ولم تقم أرامكو بإرسال طلبات للبحث عن أدوار استشارية، كما قالوا.
قالت شركة أرامكو يوم الجمعة: إنها تنظر في اكتتاب عام أولي لجزء من الأعمال التجارية لديها أو بيع حصة في بعض الشركات التابعة لها. مع عمليات تشغيلية مبهمة نسبيا، يمكن للشركة أن تحقق قيمة تتراوح بين تريليون إلى 10 تريليونات دولار، وهو ما يمكن أن يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم، بحسب ما قال جاسون توفاي، الخبير الاقتصادي في شركة البحوث (كابيتال إيكونومكس)، في مذكرة للعملاء.
من المحتمل أن تختار الشركة البنوك التي ساعدت في ترتيب قروضها وغيرها من الصفقات المحلية في الماضي، ما يضع الشركات ذات الخبرة القليلة نسبيا في السعودية -مثل بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي- في وضع غير مواتٍ، بحسب ما قال الأشخاص.
وقد رفض ممثلو جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي دويتشه بنك وجولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي التعليق على الموضوع.
بنك إتش إس بي سي وبنك جيه بي مورجان هما البنكان الأجنبيان الوحيدان من بين أعلى عشرة مستشارين في الاكتتاب العام الأولي في المملكة خلال العقد الاخير، وهما يحتلان المرتبة الثانية والرابعة على التوالي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. أما البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، التي تصدرت القوائم على الصعيد العالمي خلال الفترة نفسها فإنها لم تكن نشطة تماما في السعودية، حيث كانت الأسواق منغلقة إلى حد كبير أمام المستثمرين الدوليين.
كان بنك إتش إس بي سي هو المستشار الدولي الوحيد بشأن الاكتتاب العام الأولي بقيمة 6 مليارات دولار للبنك الأهلي التجاري في عام 2014، وهي أكبر عملية إدراج في الشرق الأوسط على الإطلاق. كما كان البنك أيضا مستشارا عندما عوَّمت أرامكو شركة فرعية تابعة لها تدعى شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في سوق الأسهم المحلية في عام 2008. كان بنك جيه بي مورجان المستشار الدولي الوحيد للاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة التعدين العربية السعودية في عام 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.