النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرح الأولي لأسهم البنك الأهلي يزيد عمق السوق ويجذب سيولة جديدة
أول اكتتاب مصرفي منذ 6 أعوام يعيد ذكريات «الإنماء» و«الاتصالات»
نشر في الرياض يوم 01 - 03 - 2014

يبدو أن عام 2014 سيشهد عودة قوية للطروحات الأولية الكبرى بسوق الأسهم السعودية من خلال طرح 15 بالمئة من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام.
وسيكون الاكتتاب العام في أسهم البنك الأهلي التجاري -أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول- أول طرح لبنك سعودي منذ طرح أسهم مصرف الإنماء في عام 2008.
وسيقدم ملف الطرح لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأعلن وزير المالية إبراهيم العساف صدور أمر ملكي بالموافقة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة 25 بالمئة من رأسمال البنك الأهلي التجاري.
وأضاف «البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15 بالمئة تطرح للاكتتاب العام والثاني بنسبة 10 بالمئة سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك».
ولم يذكر العساف قيمة الطرح المرتقب لكن أجمع محللون أنه سيكون واحداً من أكبر الطروحات الأولية التي تشهدها سوق الأسهم إذ يتجاوز إجمالي موجودات الأهلي 377 مليار ريال وتبلغ قيمة ودائع العملاء لدى البنك نحو 300.6 مليار ريال.
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري إن نسبة ال 15% من رأس مال البنك والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام تمثل 300 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك.
وأوضح أن الاكتتاب سيخصص للأفراد السعوديين وسيجرى في الربع الثالث من العام الحالي 2014، مشيرا إلى أن سعر الطرح سيكون بعلاوة إصدار وستحدد بعد تقييم الاستشاريين.
وأوضح الميمان في تصريح لقناة «العربية» أن تحديد موعد الطرح خلال الربع الثالث، لأن البنك يملك مؤسسات فرعية كثيرة وجميعها تحتاج لعملية فحص مالي وجمع بيانات. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «السوق تنتظر الطرح بشكل جوهري وسيكون إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام».
وأضاف فدعق أن «الأهلي التجاري هو البنك السعودي الوحيد غير المدرج وعند طرحه ستزداد مستويات الإفصاح لدى جميع البنوك».
وسجل البنك الذي تأسس عام 1953 أرباحا صافية قيمتها 7.9 مليارات ريال بنهاية عام 2013 بزيادة 19.7 بالمئة عن مستواها قبل عام. وارتفعت قيمة محفظة إقراض البنك 15 بالمئة بنهاية عام 2013 لتصل إلى 187.6 مليار ريال، وتبلغ ربحية سهمه على راس ماله الجديد البالغ 20 مليار ريال نحو 3.92 ريالات.
وقال مازن السديري مدير الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال إن البنك يستحوذ على 16 بالمئة من حجم الإقراض في السعودية وإنه سيكون أكبر سهم مدرج بالسوق أو واحدا بين أكبر ثلاثة أسهم مدرجة.
وأضاف السديري «دخول شركة بجودة الأهلي التجاري تضيف للسوق كفاءة وترفع ربحيته الاستثمارية.. كفاءة إدراة البنك وتاريخه وجودة أصوله ستكون إضافة إيجابية مطمئنة للقطاع».
وتتوقع الاستثمار كابيتال أن يجري تسعير السهم الواحد في عملية الطرح عند 45 ريالا على الأقل.
وقال هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض إن حجم اكتتاب الأهلي التجاري من المؤكد سيكون كبيرا ومؤثرا. وتوقع ألّا يقل حجم الطرح عن خمسة مليارات ريال.
وقال تفاحة «معظم الاكتتابات الضخمة كانت قبل انهيار السوق في 2008.. يبدو أن هناك توجها لطرح شركات كبيرة بسبب عودة الثقة للسوق والارتفاع التدريجي لقيم التداول».
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية غابت الطروح الكبرى عن السوق السعودية فكانت الاكتتابات معظمها لشركات صغيرة إلى متوسطة لا يقارن حجمها مع أخرى شملت الطرح الأولي لشركة الاتصالات السعودية في عام 2003 والذي بلغ حجمه 15.3 مليار ريال.
وفي عام 2006 بلغ حجم اكتتاب كيان التابعة لسابك 6.8 مليارات ريال وجمعت شركة زين السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولي في عام 2008.
ولا يستطيع الأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم معاملة خاصة شراء الأسهم السعودية إلاّ من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وتضع المملكة منذ سنوات خططاً لتحرير السوق لكنها لم تحدد موعداً لذلك حتى الآن ولكن المستثمرين يبدون اهتماما كبيرا ومتزايدا بالسوق بدعم من النمو الاقتصادي القوي والإنفاق الحكومي السخي على البنية التحتية وتحقيق فوائض في الميزانية وهو ما يجعل المملكة في منأى عن الاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة.
وفي مسح شهري أجرته رويترز لآراء مديري المحافظ في الشرق الأوسط نشر أمس توقع 60 بالمئة من المشاركين رفع ملكيتهم في الأسهم السعودية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال جون سفاكياناكيس مدير استراتيجيات الاستثمار لدى ماسك إن طرح البنك الأهلي التجاري «خبر رائع للمستثمرين وللسوق وللبنك نفسه» لكونه أكبر بنك سعودي من حيث الأصول متوقعا أن ينعكس ذلك بقوة على مستوى الشفافية في السوق.
لكن محمد العمران المحلل الاقتصادي البارز وعضو جمعية الاقتصاد السعودية يرى آثارا سلبية للطرح على المدى القصير وأخرى إيجابية على المدى الطويل.
وقال إن سعي الكثير من المتعاملين إلى تسييل محافظهم ولجوء آخرين لسحب ودائعهم المصرفية لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الاكتتاب سيؤثر سلبا على الاقتصاد في المدى القصير.
وقال «الاكتتاب سيسحب سيولة كبيرة من الاقتصاد.. لكن على المدى الطويل سيكون أمرا إيجابيا للسوق المالية إذ أن الأهلي التجاري واحد من الشركات القيادية التي تلعب دورا في الاقتصاد».
وأضاف «القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد والقطاع الخاص.. معظم الشركات القيادية التي تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد غائبة عن السوق مثل الأهلي التجاري وبن لادن وسعودي أوجيه.. ودخول الأهلي التجاري للسوق سيكون قطعا إضافة إيجابية».
ربحية سهم البنك الحالية تبلغ 3.92 ريالات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.