النفط يحوم عند أدنى مستوى في شهر مع عودة التركيز على محركات العرض

استقرت أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها لها في أكثر من شهر، أمس الأربعاء، بعد انزلاقها في الجلستين السابقتين، حيث تزن الأسواق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله وزيادة إمدادات أوبك+ من الخام مقابل انخفاض محتمل في مخزونات الوقود الأمريكية، ومخاوف الطلب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 71.7 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.9% إلى 67.83 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء عندما قال مراسل أكسيوس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا وشيكًا مع العديد من الوزراء ورؤساء المجتمع العسكري والاستخباراتي بشأن محادثات بشأن حل دبلوماسي للحرب في لبنان. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه أن ينهي القتال بين إسرائيل وحزب الله يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ بداية الأسبوع قد يستدعي محاولة الاستقرار في جلسة اليوم، لكن المكاسب الإجمالية تظل محدودة، نظرا لعدم وجود محفزات صعودية لدفع حركة صعودية أكثر استدامة".
وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مطروح على الطاولة، مما يقلل من مخاطر التصعيد الأوسع الذي يؤثر على إنتاج النفط، بينما لا يزال أمامنا أوبك+ لفك تخفيضات الإنتاج في الأفق".
ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وخفضت المجموعة الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7٪ من الطلب العالمي على النفط.
وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء إن الاهتمام في أسواق النفط من المرجح أن يتحول مرة أخرى إلى أوبك نظرا لزيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من ديسمبر في حين سيكون الطلب الضعيف في الصين أيضا محل تركيز.
وفي الوقت نفسه قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر.
وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين خسرت 282 ألف برميل وانخفضت مخزونات المقطرات 1.46 مليون برميل. وكان المحللون توقعوا ارتفاع مخزونات الخام 2.2 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر بيانات حكومية أمريكية رسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وركزت الأسواق أيضًا على حالة عدم اليقين بشأن الطلب من الصين، في انتظار تدابير التحفيز الجديدة من الحكومة، ونتائج الانتخابات الأمريكية. وقال كبير المحللين في السوق كلفن وونغ في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من المرجح أن تتداول سوق النفط في نطاق جانبي متقلب في الوقت الحالي حيث ينتظر المشاركون في السوق إعلان اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن تدابير تحفيز مالي جديدة ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأضاف أنه مع وجود بعض الرهانات على أن ترامب لديه احتمالات أعلى للفوز، فقد يحد ذلك من ارتفاع أسواق النفط لأنه يفضل زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع وتعوض بعض الخسائر وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتعوض قدرًا من الخسائر الأخيرة حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا غير متوقع في المخزونات الأميركية، في حين ظل الصراع في الشرق الأوسط محل تركيز.
وكانت الأسواق تنتظر أيضًا سلسلة من القراءات الاقتصادية الرئيسية واجتماعات البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى خلال الأيام المقبلة، والتي من المرجح أن تؤثر على توقعات الطلب على النفط.
وانخفضت العقود بشكل حاد هذا الأسبوع بعد أن ساعدت الضربة التي شنتها إسرائيل ضد إيران والتي كانت أقل حدة مما كان متوقعا في تخفيف بعض المخاوف بشأن التصعيد الخطير في الصراع في الشرق الأوسط. لكن إسرائيل واصلت هجماتها ضد حماس وحزب الله، مع وجود القليل من الدلائل على أن وقف إطلاق النار كان وشيكًا.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية شهدت انخفاضًا قدره 0.57 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل. وتنذر القراءة عادة باتجاه مماثل في بيانات المخزونات الرسمية، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وتقدم بعض الراحة لأسواق النفط، حيث تشير إلى أن الإمدادات في أكبر مستهلك للوقود في العالم كانت ضيقة إلى حد ما.
ومع ذلك، من المتوقع أن يبرد الطلب الأمريكي على النفط في الأشهر المقبلة حيث يمنع موسم الشتاء السفر، في حين من المتوقع أيضًا أن يثقل الضغط المستمر على الاقتصاد من التضخم الثابت وأسعار الفائدة المرتفعة كاهله.
وكانت الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضًا نقطة رئيسية من عدم اليقين للأسواق، نظرًا لأنها ستحدد السياسة الأمريكية للسنوات الأربع المقبلة. ومن المقرر أن يخوض دونالد ترامب وكامالا هاريس سباقًا متقاربًا، حيث وعد كلا المرشحين بزيادة إنتاج النفط الأمريكي كجزء من أجندتهما.
ومن المقرر صدور بيانات رئيسية من العديد من الاقتصادات الكبرى في الأيام المقبلة، وكذلك اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من منطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - وبيانات الرواتب غير الزراعية - قراءة رئيسية لسوق العمل - يوم الجمعة.
وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي آسيا، من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات من الصين، أكبر مستورد للنفط، يوم الخميس. ومن المقرر عقد اجتماع للمؤتمر الشعبي الوطني في البلاد الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقدم المزيد من الإشارات بشأن خطط زيادة الإنفاق المالي.
ومن المقرر أن يتخذ بنك اليابان قرارًا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين السياسي المتزايدة في البلاد، في حين من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل.
وفي تطورات الأسواق، أعلنت شركة النفط البحرية الوطنية الصينية يوم الأربعاء أنها وقعت عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة ميدلاند للنفط التي تديرها الدولة العراقية لاستكشاف النفط والغاز في حقل القطاع 7 في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط. وستحتفظ شركة سينوك أفريقيا القابضة المحدودة، وهي الوحدة المملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية، بحصص 100% وتعمل كمشغل للكتلة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع، وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق.
ويضفي الاتفاق طابعا رسميا على عرض فائز من قبل سينوك لاستكشاف الكتلة، وهو جزء من جولة التراخيص العراقية الأخيرة التي عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلا من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة.
وقالت سينوك إنه بموجب العقد، ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات، دون تحديد موعد بدؤها وتعد سينوك واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع التركيز على الأنشطة في حقل ميسان في جنوب شرق العراق. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في سينوك إن الكتلة 7 قد تؤدي إلى اكتشاف كبير وأن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار أهداف استثمارية جديدة خارج الصين.
وقالت حكومة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، فيتنام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تريد الاستثمار في قطاع تكرير النفط وتوزيع البترول في فيتنام. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء فام مينه تشينه والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في الرياض خلال زيارة تشينه للشرق الأوسط.
وأفاد بيان الحكومة الفيتنامية أن "فيتنام لديها إمكانات كبيرة في المنطقة، وبالتالي ترغب أرامكو في الاستثمار في مصافي النفط وتوزيع البنزين في البلاد". وأضاف البيان أن أرامكو حثت السلطات على تهيئة الظروف المواتية لتعزيز التعاون مع الشركاء الفيتناميين.
وكانت الشركة تبيع النفط الخام إلى فيتنام، لكنها لم تقم بعد بأي استثمار في البلاد. وقالت الحكومة في بيانها إن أرامكو ومجموعة النفط والغاز الفيتنامية وقعتا يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة النفط والغاز.
ووقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) وذلك خلال زيارة رسمية لدولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى المملكة. وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تعاون محتمل في مجال تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيميائية. وتم توقيع هذه الاتفاقية، خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بهدف تحديد الفرص المحتملة لتحسين الأعمال، وتحقيق قيمة إضافية.
وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "تضع هذه الاتفاقية الأساس لتعاون محتمل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ومن جانبنا، نتطلع إلى استكشاف فرص متعددة مع بتروفيتنام التي تكمل طموحات أرامكو السعودية على الصعيد العالمي في مجال التكرير والبتروكيميائيات، وتُسهم في تحقيق الإستراتيجية الخاصة ببتروفيتنام، وتعزز أهمية آسيا في أسواق الطاقة والبتروكيميائيات العالمية".
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (بتروفيتنام)، لو نغوك سون: "نعتقد أن توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين بتروفيتنام وأرامكو السعودية يُعد خطوة إستراتيجية، ودليل على علاقة التعاون القوية بين الشركتين بشكل خاص، وجمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة العربية السعودية بشكل عام".