"سامبا" مديراً لإصدار سندات بنك بي أن بي باريبا

كشف بنك بي أن بي باريبا الفرنسي، عزمه إصدار سندات متوسطة الأجل في السعودية مقومة بالريال السعودي، في إصدار يعد الأول من نوعه في المملكة من مؤسسة مالية عالمية مرموقة، انطلاقاً من إيمانها بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
وكلف بنك بي أن بي باريبا مجموعة سامبا المالية لإدارة هذا الإصدار للسندات، لما تتمتع به من خبرات عميقة في أسواق المال السعودية مدعومة بمتانتها المالية. وستضطلع المجموعة بدور مزدوج في هذا الإصدار بصفتها مديراً رئيسياً للاكتتاب ومديراً للإصدار بالاشتراك في كلتا المهمتين مع بي أن بي باريبا.
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى بن محمد العيسى، ان"هذا التعاون مع بنك بي أن بي باريبا يعتبر تاريخيا من وجوه عدة، فهو بالنسبة إلى مجموعة سامبا المالية يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى القطاع المصرفي والمالي العالمي، ويعطينا دوراً مهماً وريادياً في هذا الإصدار الجديد للسندات الذي يعد الإصدار الخاص الأول من نوعه التي تصدره مؤسسة مالية أجنبية في المملكة تحت مظلة لوائح هيئة السوق المالية، وستحظى هذه السندات من مؤسسات التقويم العالمية بأعلى تقويم للسندات الصكوك المقومة بالريال السعودي في المملكة. ونحن نرحب بهذه الفرصة للعمل مع هذا البنك العالمي الرائد في المملكة".هذا علماً بأن بنك بي أن بي باريبا حاصل على التصنيف الائتماني AA من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، والتصنيف الائتماني Aa1 من وكالة موديز. وهو يقترح القيام من خلال فرعه في الرياض، بإصدار سندات بسعر عائم بالريال السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذه السندات مصنفة كطرح مستثنى ضمن لوائح هيئة السوق المالية في المملكة. وسيكون هذا الطرح للسندات مقتصراً على السعودية ومناطق أخرى محددة. ولكونه مقوماً بالريال السعودي، فسيستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين السعوديين. وسيحصل هذا الإصدار على الدعم الكامل من الشركة الأم بي أن بي باريبا.