HSBC العربية السعودية تقود الاكتتاب في صكوك «بن لادن»

أعلنت مجموعة بن لادن السعودية الاكتتاب في صكوك المرابحة بقيمة 700 مليون ريال موجهة لكبار المستثمرين السعوديين، وتم تعيين HSBC العربية السعودية المحدودة منفردة بإدارة الاكتتاب وتنسيق مدفوعات الاكتتاب لإصدار الصكوك، والبنك السعودي البريطاني «ساب» وكيلا للضمانات المالية، وساب للأوراق المالية مديرا للدفعات ووكيلا لحملة الصكوك، فيما تجاوز حجم التغطية في الاكتتاب المبلغ المستهدف مرتين ونصفا، وقالت المجموعة في بيان لها: «إن النجاح الكبير لهذا الإصدار لا يعكس الثقة الكبيرة في مجموعة بن لادن السعودية فحسب بل أيضا حيوية ومتانة الاقتصاد السعودي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة وليد خوري: «بعد إدارتنا طرح الصكوك سابقا لمجموعة بن لادن السعودية في عام 2008، نحن فخورون بإدارة اكتتاب واستقبال طلبات الطرح الثاني للمجموعة، فهذه الصكوك مصممة جيدا وتشتمل على مزايا متعددة ومبتكرة، وهي أيضا وسيلة استثمار قصيرة الأجل، وبديل استثماري محلي للمستثمرين في المملكة، كما أنها تمثل خطوة مهمة في التطوير المستمر لأدوات الدين في السوق السعودية، ومع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق السعودية وخيارات المستثمرين فإن تطور الأوراق المالية في المملكة سيساعد على تنويع حاجات الشركات من أدوات التمويل قصيرة الأجل دون الاعتماد على المصادر البنكية».