جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    قوات الأمن العراقية تقضي على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    إندريك يحل مكان نيمار المصاب في تشكيلة البرازيل    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    ضمك يحقق الفوز على القادسية في دوري روشن    القبض على باكستانيين في الشرقية لترويجهما الشبو والحشيش    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    النصر يتفوق على الخلود بثلاثية    بدر ليلة ال 15 من رمضان يضيء سماء المملكة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    ارتفاع أسعار الذهب    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    عَلَم التوحيد    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أرامكو» و«توتال للتكرير» تعلنان إغلاق طرح صكوك «ساتورب» بقيمة 3.75 مليارات ريال
لتمويل مشروع مصفاة الجبيل

أعلنت شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) أمس إغلاق إصدارها الأول من الصكوك بعرض نهائي قيمته 3.75 مليارات ريال, مؤكدة أن الإصدار حظي بإقبال كبير من قبل عدد من المستثمرين حيث تجاوز الاكتتاب المطلوب 3.5 في المائة.
وقال جمال الرماح مدير عام تمويل المشاريع بشركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الصحفي إن الشريكين "ارامكو السعودية" و "توتال للتكرير والبتروكيماويات" غطيا رأس مال المشروع 53 مليار دولار (198.75 مليار ريال), مشيراً إلى أن الشريكين دفعا 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بينما 33 مليارا (123.75 مليار ريال) إجمالي الديون من بنوك محلية وعالمية وكذلك منها الصكوك المطروحة والبالغة حصتها 3.75 مليارات ريال.
وبين الرماح أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة أربعة عشر عاماً تقريباً "تخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقاً لجدول ثابت" في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقاً لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، بالإضافة إلى عائد سنوي مقداره سايبر 0.95 نقطة سنوياً (السايبر هو مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية – SAIBOR)، يتم توزيعها كل ستة أشهر. وسيقوم الشريكان بالمساهمة بعائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب وهو المشروع الذي يهدف لبناء مجمع تكرير بسعة 400 الف برميل في اليوم بمدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي بالمملكة, حيث أكد رئيس الخزينة ب"ساتورب" عبدالعزيز عمر العكاس أن المشروع سيدشن في ديسمبر عام 2013م.
وحققت "ساتورب" نسبة سعودة بلغت 60 في المائة حيث تعكف حالياً على تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب السعودي من خلال برامج متطورة في التشغيل والهندسة، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل, ويبلغ عدد الوظائف المباشرة في "ساتورب" 1000 وظيفة بينما غير المباشرة 7000 إلى 8000 فرصة وظيفية.
وأكد صلاح بن مقبل القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع في ارامكو السعودية أن المؤسسات الحكومية والصناديق حصلت على حصة الأسد – حسب وصفه – من الصكوك, مشيراً إلى أن منها صندوق تطوير التعليم العالي, صندوق التقاعد, التأمينات الاجتماعية حيث حصلت على ما نسبته 20 إلى 25 في المائة من حجم الصكوك.
وقال القرعاوي إن الشركات ساهمت في شراء الإصدار وكذلك البنوك عبر خليط ممزوج ومتنوع بين تلك المؤسسات في القطاع الخاص, مؤكدا أن ردة الفعل كانت إيجابية وعملية الطرح كانت ناجحة بكل المقاييس.
وأوضح أن الصكوك التي طرحتها "ساتورب" تختلف عن سابقها من صكوك شركة سابك والكهرباء, مضيفا "المستثمرون يحملون مخاطر المشروع نفسه لا الضمانات في ساتورب, بينما الكهرباء وسابك تمنحان ضمانات على ذلك".
وأضاف القرعاوي أن من مقومات النجاح في حملة صكوك ساتورب تمثلت في تضافر الجهود بين الشريكين لخلق أداة جديدة مستقبلاً تساعد الشركات في السعودية على عدم الاعتماد على التمويل الخارجي, كاشفاً أن السوق السعودي لديه سيولة كبيرة جداً تحتاج إلى توظيفها وهذا ما أكده طرح صكوك "ساتورب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.