الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    أمين القصيم يزور "بسطة خير السعودية" ويشيد بجهود المشاركين    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة أحد أبرز أصول التراث العمراني بجازان    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أرامكو» و«توتال للتكرير» تعلنان إغلاق طرح صكوك «ساتورب» بقيمة 3.75 مليارات ريال
لتمويل مشروع مصفاة الجبيل

أعلنت شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) أمس إغلاق إصدارها الأول من الصكوك بعرض نهائي قيمته 3.75 مليارات ريال, مؤكدة أن الإصدار حظي بإقبال كبير من قبل عدد من المستثمرين حيث تجاوز الاكتتاب المطلوب 3.5 في المائة.
وقال جمال الرماح مدير عام تمويل المشاريع بشركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الصحفي إن الشريكين "ارامكو السعودية" و "توتال للتكرير والبتروكيماويات" غطيا رأس مال المشروع 53 مليار دولار (198.75 مليار ريال), مشيراً إلى أن الشريكين دفعا 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بينما 33 مليارا (123.75 مليار ريال) إجمالي الديون من بنوك محلية وعالمية وكذلك منها الصكوك المطروحة والبالغة حصتها 3.75 مليارات ريال.
وبين الرماح أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة أربعة عشر عاماً تقريباً "تخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقاً لجدول ثابت" في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقاً لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، بالإضافة إلى عائد سنوي مقداره سايبر 0.95 نقطة سنوياً (السايبر هو مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية – SAIBOR)، يتم توزيعها كل ستة أشهر. وسيقوم الشريكان بالمساهمة بعائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب وهو المشروع الذي يهدف لبناء مجمع تكرير بسعة 400 الف برميل في اليوم بمدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي بالمملكة, حيث أكد رئيس الخزينة ب"ساتورب" عبدالعزيز عمر العكاس أن المشروع سيدشن في ديسمبر عام 2013م.
وحققت "ساتورب" نسبة سعودة بلغت 60 في المائة حيث تعكف حالياً على تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب السعودي من خلال برامج متطورة في التشغيل والهندسة، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل, ويبلغ عدد الوظائف المباشرة في "ساتورب" 1000 وظيفة بينما غير المباشرة 7000 إلى 8000 فرصة وظيفية.
وأكد صلاح بن مقبل القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع في ارامكو السعودية أن المؤسسات الحكومية والصناديق حصلت على حصة الأسد – حسب وصفه – من الصكوك, مشيراً إلى أن منها صندوق تطوير التعليم العالي, صندوق التقاعد, التأمينات الاجتماعية حيث حصلت على ما نسبته 20 إلى 25 في المائة من حجم الصكوك.
وقال القرعاوي إن الشركات ساهمت في شراء الإصدار وكذلك البنوك عبر خليط ممزوج ومتنوع بين تلك المؤسسات في القطاع الخاص, مؤكدا أن ردة الفعل كانت إيجابية وعملية الطرح كانت ناجحة بكل المقاييس.
وأوضح أن الصكوك التي طرحتها "ساتورب" تختلف عن سابقها من صكوك شركة سابك والكهرباء, مضيفا "المستثمرون يحملون مخاطر المشروع نفسه لا الضمانات في ساتورب, بينما الكهرباء وسابك تمنحان ضمانات على ذلك".
وأضاف القرعاوي أن من مقومات النجاح في حملة صكوك ساتورب تمثلت في تضافر الجهود بين الشريكين لخلق أداة جديدة مستقبلاً تساعد الشركات في السعودية على عدم الاعتماد على التمويل الخارجي, كاشفاً أن السوق السعودي لديه سيولة كبيرة جداً تحتاج إلى توظيفها وهذا ما أكده طرح صكوك "ساتورب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.