كشفت أرامكو السعودية توتال للتكرير والكيماويات (ساتورب) خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم يوم الاحد بمدينة الدمام عن إغلاق إصدارها الأول من الصكوك، بقيمة تجاوزت 3.749 مليار ريال بعدما تجاوز الاكتتاب المطلوب بمقدار 3.5 ضعف, وذلك في ختام حملتها الترويجية الناجحة للصكوك الصادرة عن ارامكو توتال العربية للخدمات (AATSC). وقال رئيس مجلس إدارة ساتورب الدكتور سمير الطبيب ان إصدار الصكوك حظي بإقبال كبير من قبل عدد من المستثمرين تضمن المؤسسات الحكومية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة 14 عاما تقريبا (تخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقا لجدول ثابت) في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقا لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، بالإضافة إلى 0.95 بالمائة سنويا، يتم توزيعها كل 6 أشهر. وأضاف الطبيب أن هذه الصكوك تعتبر أول صكوك خاصة بمشروع متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تمت إجازتها من قبل الهيئتين الشرعيتين بكل من بنك الإنماء وبنك البلاد لإصدار صكوك مدرجة في السوق السعودية. من جهته قال صلاح القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع بأرامكو السعودية إن ارامكو توتال العربية للخدمات ستخصص عائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا ارامكو السعودية وتوتال لبناء مجمع تكرير بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية، مضيفا أنه من المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في نهاية 2013. وأوضح القرعاوي ان حصة الجهات الحكومية من قيمة الإصدار هي الأكبر حيث تصل إلى 25 بالمائة, موضحا استثمار كل من التأمينات الاجتماعية, ومؤسسة التقاعد, وتنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص. وأشار القرعاوي إلى ان سبب الإقبال الكبير من قبل المستثمرين يعود على مقومات النجاح التي قدمتها ساتورب ما كان له الدور الكبير في إقبال هذا الكم من المستثمرين سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص. وأكد القرعاوي أن ساتورب ستقوم بإصدار مزيد من الصكوك مستقبلا, مؤكدا أن هذا التوجه يعود إلى عدة أسباب من ضمنها السيولة المالية الكبيرة في السوق السعودي بالإضافة إلى أنه يجنب الشركات الاعتماد على قدراتها المالية في تمويل مشاريعها وفتح قنوات الاستثمار التي تضخ أموالا كبيرة. من جانبه قال فواز نواب رئيس شركة ساتورب والمدير التنفيذي ان الفرص الوظيفية للشباب السعودي الناتجة عن المشروع تصل إلى 9 الاف وظيفة, موضحا أن الوظائف المباشرة تبلغ ألف وظيفة بينما 8 الاف وظيفة غير مباشرة, لافتا في الوقت ذاته أن نسبة السعودة في ساتورب تصل إلى 60 بالمائة. من جهته قال جمال الرماح مدير عام المالية العامة في إدارة تطوير وتمويل المشاريع بأرامكو السعودية ان»ساتورب» قامت أخيرا بتعيين كل من شركة دويتشه السعودية للأوراق المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستقبلين العروض ومديرين للاكتتاب، بالإضافة إلى أنها عينت شركة الإنماء للاستثمار وبنك البلاد كمستشارين شرعيين لعملية الهيكلة. كما عينت ارامكو توتال العربية للخدمات وساتورب مكتب الاستشارات القانونية ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة ومكتب المحامي عبد العزيز القاسم (بالتعاون مع ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة) لتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بإصدار الصكوك، بينما تم تعيين لينكلاترز ومكتب الحوراني ومشاركوه بالتعاون مع مشعل العقيل للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لمستقبلي العروض ومديري الاكتتاب.
