قيود المواد الخام تخفض معدلات التشغيل في مصانع الإيثيلين السعودية

أدت قيود المواد الخام إلى انخفاض معدلات التشغيل في مصانع مونو إيثيلين جليكول السعودية، إضافة للإغلاقات المخطط لها. وتم إغلاق الوحدة 1 لشركة الجبيل المتحدة للبتروكيميائيات في أواخر يوليو دون تاريخ إعادة تشغيل معلن، بحسب موقع كيم اناليست، المختص بالبتروكيميائيات العالمية.
كما توقف مصنع ينبت مؤخرًا عن العمل، ومن المقرر إغلاق الوحدة 3 لشركة الجبيل المتحدة للبتروكيميائيات لاحقاً. وبالتالي، ظلت شحنات مونو إيثيلين جليكول في السوق الآسيوية من المملكة العربية السعودية منخفضة في أوائل أغسطس 2024.
وكان أحد أبرز منتجي البتروكيميائيات بالجبيل مطلع هذا العام نفذ تخفيضًا في استخدام إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي في منشأته بالجبيل، بحسب نفس المصدر، الذي ذكر بأن هذا القرار ينبع من النقص في المواد الخام، مما أدى إلى انخفاض كبير يقارب 50 % في إجمالي الإنتاج. وكان الإغلاق المطول لوحدة التكسير عاملاً رئيسياً ساهم في نقص المواد الخام، مما أثر بشكل كبير على ثلاثة مصانع لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي الذي يديرها نفس المنتج.
وبالإضافة لتلك المصانع، تدير الشركة أيضًا خط إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة بطاقة سنوية تبلغ 400 ألف طن. وفي حين أن خط الإنتاج هذا يتأثر أيضًا بانخفاض توافر المواد الخام، تشير مصادر السوق إلى أن التأثير أقل وضوحًا نسبيًا مما هو عليه في قطاع إنتاج منخفض الكثافة الخطي والذي تمتد تداعيات انخفاض إنتاجه إلى تأخير عمليات التسليم إلى السوق، مما يشكل تحديات أمام توريد هذه المنتجات البتروكيميائية المهمة في الوقت المناسب.
وأدى هذا التطور إلى التوقف غير المتوقع لأحد خطوط إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي بسعة 5000 طن سنويًا في يناير 2023. ويُعزى الانقطاع إلى عطل فني، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على مستويات الإنتاج المثلى. وستلعب جهود الشركة لمعالجة المشكلات الفنية وحلها دورًا حاسمًا في تخفيف التأثير على إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي وضمان موثوقية سلاسل التوريد.
إن النقص في المواد الخام، والذي يعزى بشكل خاص إلى الإغلاق المطول لوحدة التكسير، يسلط الضوء على مدى ضعف إنتاج البتروكيميائيات أمام العوامل الخارجية. ومع مصارعة هذه التحديات، سيراقب مراقبو الصناعة عن كثب جهود الشركة لمعالجة المشكلات الفنية، واستعادة مستويات الإنتاج، والتعامل مع تعقيدات سوق البتروكيميائيات. ويؤكد التأخير في عمليات تسليم السوق الناتج عن انخفاض الإنتاج على أهمية الحفاظ على سلسلة توريد مرنة في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة.
وفي الولايات المتحدة، أدت مشكلات العرض إلى انخفاض المخزون الساحلي، مما دفع أسعار مونو إيثيلين جليكول الأميركية إلى الارتفاع بنحو 2 % في أوائل يونيو. كان هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض المخزونات الساحلية بسبب انقطاع الإمدادات وسوق النفط الخام القوية.
وكانت الأعاصير قد أغلقت وحدات تصنيع أسعار مونو إيثيلين جليكول، مما أثر بشكل كبير على المخزون وتسبب في ارتفاع الأسعار، والتي كانت ترتفع بالفعل منذ منتصف يونيو. علاوة على ذلك، أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مع ارتفاع غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 % إلى ما يقرب من 84 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل.
ارتفعت أسعار الخام بنحو 14 % منذ أوائل يونيو، بدعم من قيود العرض من أوبك + ومعنويات سوق الأسهم الإيجابية. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة والتطورات في إيران والشرق الأوسط، في زيادة الأسعار.
وفيما يتعلق بطلب مونو إيثيلين جليكول، شهد سوق راتنج بويلي إيثيلين نشاطًا خافتًا مع مستويات استهلاك متوسطة. وعلى النقيض من ذلك، أظهر قطاع البوليستر في جميع أنحاء السوق الأميركية استجابة أكثر إيجابية، على الرغم من انخفاض ثقة المستهلك التي انخفضت قليلاً في يونيو.
وواجهت إمدادات مونو إيثيلين جليكول قيودًا كبيرة بسبب إغلاق وحدات التصنيع وسط إعصار بيريل، مما تسبب في نقص واسع النطاق في الكهرباء. وضرب الإعصار اليابسة بالقرب من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في الأول من يوليو، مما أثر على موانئ النفط والغاز الطبيعي المسال الرئيسية، على الرغم من أن معظم الموانئ الأميركية الرئيسية نجت من أضرار جسيمة.
وظلت الموانئ مثل هيوستن وفريبورت في تكساس مغلقة إلى حد كبير، مما أدى إلى تفاقم التحديات اللوجستية وترك الملايين بدون كهرباء. وأبلغت شركة سنتر بوينت إينرجي عن أكثر من 1.76 مليون عميل متضرر في هيوستن وحدها، مع تعرضها لانقطاعات كبيرة في شرق تكساس وحول فريبورت.
وامتد تأثير العاصفة إلى القطاع الكيميائي، مما أجبر العديد من شركات مونو إيثيلين جليكول الأميركية على إيقاف العمليات أو تقليل الإنتاج لتجنب انقطاع التيار الكهربائي والأضرار المحتملة. وقامت العديد من الشركات بتعديل عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو تقييمات المرافق للأضرار.
وسلطت هذه الاضطرابات الضوء على ضعف العمليات الصناعية الحرجة في مواجهة الأحداث الجوية القاسية، مما أثر على سلاسل توريد مونو إيثيلين جليكول وديناميكيات السوق. وعلى الرغم من الاضطرابات المحدودة في خدمات السكك الحديدية التي أبلغت عنها الشركات، إلا أن التأثير الإجمالي على شبكات النقل ظل قابلاً للإدارة مقارنة بالتحديات الأوسع في قطاعي الطاقة والمواد الكيميائية.
ومع استمرار جهود التعافي واستئناف المرافق لعملياتها بحذر، سيكون مراقبة تداعيات إعصار بيريل أمرًا بالغ الأهمية لتقييم آثاره الدائمة على الصناعات والبنية التحتية الإقليمية. على الصعيد العالمي، استمرت التحديات اللوجستية. وارتفعت أسعار الشحن بنحو 10 % و6 % من الصين إلى السواحل الغربية والشرقية لأميركا الشمالية على التوالي، في حين انخفضت أسعار الصادرات من السواحل الغربية والشرقية لأميركا الشمالية إلى الصين بنسبة 3 % و2.5 % على التوالي.
ومن المرجح أن تستمر أسعار مونو إيثيلين جليكول في السوق الأميركية في اتجاهها الصعودي، مدفوعة بانخفاض مستويات مخزون مونو إيثيلين جليكول وسط انقطاع الإمدادات.
وتتوقع كيم اناليست أن تحافظ أسعار مونو إيثيلين جليكول على اتجاهها الحالي في جميع المناطق في الأسبوع المقبل، متأثرة بالعوامل الحالية، والتي قد تؤثر على ديناميكيات السوق. وفي السوق الأوروبية، أظهرت أسعار مونو إيثيلين جليكول اتجاهًا تنازليًا خلال النصف الأول من أغسطس 2024.
وظلت الأسعار مستقرة في الأسبوع الأول من الشهر. ومع ذلك، بحلول الأسبوع الثاني، المنتهي في 9 أغسطس، انخفضت الأسعار في السوق الألمانية بشكل ملحوظ بنسبة 2 %، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب من القطاع المصب.
ويتبع هذا الانخفاض في أسعار مونو إيثيلين جليكول فترة من الاستقرار استمرت من منتصف الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، حافظت المواد الخام وخاصة أكسيد الإيثيلين، على أسعار مستقرة في السوق الألمانية طوال هذه الفترة. وبالتالي، اقتصر دعم التكلفة من الإيثيلين على أكسيد الإيثيلين، الذي لم يشهد أي تقلبات في الأسعار.
وعلى نحو مماثل، أظهرت أسعار مونو إيثيلين جليكول في الولايات المتحدة اتجاهًا راكدًا في السوق المحلية. وعلى وجه التحديد، خلال النصف الأول من الشهر، انخفضت الأسعار بنحو 2.5 %. وكان هذا الانخفاض راجعًا في المقام الأول إلى عدم كفاية دعم التكلفة من المواد الخام والطلب المحدود في المصب.
وأفاد المشاركون في السوق أن صناعات المصب كانت تعاني من ضعف الطلب وضعف معنويات الإنفاق، مما زاد من الضغوط على الأسعار. ووفقًا لوزارة العمل، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2 % في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.1 % في يونيو.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، أظهر اتجاه التضخم الإجمالي علامات الاعتدال، مع تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 2.9 % من 3.0 % في يونيو. وقد ساهم هذا الاعتدال في التضخم في التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ خفضًا لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وفي السوق الآسيوية، أظهرت أسعار مونو إيثيلين جليكول اتجاهًا مختلطًا خلال النصف الأول من أغسطس. في الأسبوع الأول، شهدت الأسعار في السوق الصينية انخفاضًا طفيفًا فقط بسبب ركود الطلب في المصب.
وشهدت صناعات التصنيع في المصب طلبًا محدودًا بسبب معدلات إنتاج البوليستر المعدلة الناجمة عن انخفاض الاستفسارات عن المنسوجات، في حين لم تشهد سوق البولي إيثيلين ترفتلات المستخدمة في الزجاجات سوى تقلبات طفيفة.
ومع ذلك، في الأسبوع الثاني من أغسطس 2024، انعكس اتجاه أسعار مونو إيثيلين جليكول حيث ارتفعت بنحو 1.5 % بسبب انخفاض المخزون والإمدادات المحدودة. وقد تم دعم هذه الزيادة أيضًا من خلال انخفاض الشحنات الخارجية، وخاصة من الشرق الأوسط.