النفط يوسع مكاسبه بعد قفزة الصادرات الأميركية وشح الإمدادات العالمية

ارتفعت أسعار النفط ليوم أمس الخميس وسط مخاوف من شح المعروض وسط تعطل الصادرات الروسية واحتمال قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة أمريكية. وارتفع النفط للجلسة الثالثة ليوم أمس الخميس بعد أن أظهر تقرير حكومي أن الولايات المتحدة شحنت كمية قياسية من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الخارج مع تدافع الاقتصادات المتعطشة للطاقة للحصول على الإمدادات.
وارتفع خام برنت 59 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 101.81 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.31 دولارا للبرميل.
ولامس كلا عقدي النفط الخام القياسيين أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في أوبك +، بخفض الإنتاج لدعم الأسعار. كما أن المناقشات بشأن اتفاق بشأن برنامج إيران النووي لا تزال متوقفة، مما يثير تساؤلات حول أي استئناف لصادراتها.
وقال محللون في سيتي في مذكرة "انتعشت أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بعد أن أظهر المسؤولون السعوديون استعدادهم للدفاع عن الأسعار من خلال خفض إنتاج أوبك + إذا لزم الأمر." ومع ذلك، لا يزال هناك عدم يقين أمام أوبك + لتبرير خفض الإنتاج وسط المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي الإيراني، وتدهور صورة الاقتصاد الكلي مع تفاقم أزمة الطاقة، حسبما أضاف محللو سيتي.
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أفادت شركة بريتيش بتروليوم أنها أغلقت بعض وحدات مصفاة وايتينج بولاية إنديانا بعد حريق كهربائي يوم الأربعاء. ويعتبر المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 430 ألف برميل يوميًا موردًا رئيسا للوقود إلى وسط الولايات المتحدة ومدينة شيكاغو.
تخفيضات أوبك+
وتتواصل المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران قائلة إنها تلقت ردًا من الولايات المتحدة على النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاقية. وقالت مصادر في أوبك إن أي تخفيضات من جانب أوبك + من المرجح أن تتزامن مع عودة النفط الإيراني إلى السوق في حال أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية.
كما أدى انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية إلى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار. وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس إلى 421.7 مليون برميل، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 933 ألف برميل.
وتمت مواجهة التأثير الصعودي من خلال انخفاض مخزونات البنزين التي كانت أقل من المتوقع، مما يعكس الطلب الفاتر. وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 27 ألف برميل في الأسبوع إلى 215.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات سابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل. وانخفض الطلب الإجمالي على البنزين في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض متوسط إنتاج البنزين اليومي لمدة أربعة أسابيع بنسبة 7 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محللو نفط، ارتفع النفط للجلسة الثالثة ليوم أمس الخميس بعد أن أظهر تقرير حكومي أن الولايات المتحدة شحنت كمية قياسية من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الخارج مع تدافع الاقتصادات المتعطشة للطاقة للحصول على الإمدادات. وكان حجم الخام والمنتجات مثل الديزل المصدّر من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هو الأعلى في البيانات التي تعود إلى فبراير 1991، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
ويتجه النفط الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية حيث أدت علامات تضييق توقعات العرض إلى تعويض المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. وقد تتعطل الصادرات من كازاخستان لأشهر بسبب الأضرار التي لحقت بمحطة النفط، في حين أبلغت المملكة العربية السعودية عن تخفيضات إنتاج محتملة من قبل أوبك+ لتهدئة السوق المتقلبة. وأعرب أعضاء آخرون في التحالف من بينهم العراق والكويت عن دعمهم.
كما يراقب المستثمرون التقدم في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مما قد يؤدي إلى زيادة التدفقات من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت الدولة الخليجية إنها تراجع رد إدارة بايدن على خطة صاغها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اتفاق 2015، بما في ذلك التعليقات الأمريكية على التعديلات التي اقترحتها طهران.
وقال فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندا إنسايتس: "لا تزال معنويات السوق في حالة تغير مستمر، ويلزم تسوية شكلين رئيسين على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط على جبهة الأساسيات، مصير صفقة إيران ومسار الطلب العالمي على النفط".
ايران تؤمّن الصفقات
وستسعى إيران لملء الفراغ الذي تركته روسيا في أوروبا، وستحاول استعادة عملاء في دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا إذا تم تأمين صفقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. كما تواصلت موسكو أيضًا مع العديد من الدول الآسيوية لمناقشة عقود النفط طويلة الأجل المحتملة بتخفيضات كبيرة حيث يواصل المسؤولون الأمريكيون دفع خطة الحد الأقصى للأسعار.
وما يضيف إلى الشعور الصعودي هو خطة الصين لتحقيق الاستقرار في النمو حيث تضرر اقتصادها من عمليات الإغلاق المتكررة للجائحة والمشاكل العقارية. وأفادت محطة سي سي تي في الحكومية أن الأمة أعدت حزمة تتضمن حصة تزيد على 300 مليار يوان (43.7 مليار دولار) للسياسة والأدوات المالية التنموية.
ويقوم المستثمرون أيضًا بالعد التنازلي لندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لجمع المزيد من القرائن حول حالة الاقتصاد العالمي وتوقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي. وارتفع النفط بعد تقرير حكومي أظهر أن الولايات المتحدة تصدر عددًا قياسيًا من المنتجات الخام والمكررة حيث ينتظر السوق معرفة ما إذا كانت المفاوضات النووية ستمهد الطريق أمام إيران لبيع المزيد من النفط.
في غضون ذلك، أرسلت الولايات المتحدة ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إنه في حين أن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، فإن الثغرات لا تزال قائمة ولم نصل إلى هناك بعد".
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك بي أو كيه فاينانشيال: "لا يزال الاتفاق النووي الإيراني متكررًا متوقفًا من جديد من النوع الذي يستمر في إلقاء التقلبات في العقود الآجلة للنفط الخام".
وكان النفط في حالة انتعاش هذا الأسبوع منذ أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن سوق العقود الآجلة منفصلة بشكل متزايد عن الأساسيات وأنه قد يدفع تحالف أوبك + لخفض الإنتاج. وحفز ارتفاع السوق صورة فنية أكثر إيجابية في سوق النفط، مع تداول خام برنت فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم. كما قفزت الفواصل الزمنية التي تقيس قوة السوق في الأيام الأخيرة.
بينما طرحت روسيا إمكانية بيع الخام المخفض للمشترين الآسيويين رداً على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض سقف للسعر. وقالت الهند إنها ستسعى إلى توافق أوسع نطاقا قبل دعم أي خطة من هذا القبيل، ومن المتوقع أن يدافع المسؤولون الأمريكيون عنها خلال زيارة إلى البلاد هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تشتد العقوبات الأوروبية في ديسمبر.
وقالت ريبيكا بابين، متداولة كبيرة في مجال الطاقة لدى سي أي بي سي لإدارة الثروات الخاصة: "إن مشتري النفط الخام الروسي يلعبون اللعبة للحصول على أرخص النفط الخام دون إثارة حفيظة الولايات المتحدة وأوروبا".
في غضون ذلك، انخفض انتشار تجزئة مفاعل البنزين في الولايات المتحدة، وهو مقياس لربحية تحويل النفط الخام إلى وقود، إلى أدنى مستوى له منذ يناير بعد أن أظهرت بيانات حكومية أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات منطقة نيويورك حتى الآن هذا العام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة ان النفط الخام الأمريكي ومخزونات الوقود تتقلص بينما ينخفض الطلب على البنزين. وقالت يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، في حين أثار ضعف استهلاك البنزين مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.
انخفاض مخزونات النفط
انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس إلى 421.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 933 ألف برميل. وكان من الممكن أن يكون انخفاض المخزون أكبر لولا إصدار كبير آخر من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي. وأصدرت الولايات المتحدة أكثر من 8 ملايين برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأسبوع الماضي، لتعويض انخفاض الإنتاج وزيادة متواضعة في نشاط التكرير.
وبعد الانتعاش الأسبوع الماضي، انخفض الطلب الإجمالي على البنزين في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، تاركًا متوسط أربعة أسابيع لمنتج البنزين اليومي الذي تم توفيره بنسبة 7 ٪ أقل من نفس الفترة من العام السابق. ويشعر المحللون بالقلق من ضعف الطلب على الوقود، قائلين إنه ينذر بتباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييتس: "بينما كان مخزون النفط الخام صعوديًا بشكل خاص، فإن انخفاض الطلب على البنزين يدفع السوق إلى الانخفاض". "وهذا هو العنصر الأبرز في الإحصائيات." وتراجعت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي بنحو 1 ٪ بعد التقرير. وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الخام 100 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن عمليات تشغيل المصافي تراجعت بمقدار 168 ألف برميل يوميًا في الأسبوع، مما رفع معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 93.8 ٪، ولا يزال عند مستويات عالية حتى مع اقتراب موسم القيادة من نهايته. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 27 ألف برميل في الأسبوع إلى 215.6 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض 1.5 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661000 برميل في الأسبوع إلى 111.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 862 ألف برميل يوميا. وتراجعت الصادرات إلى 4.2 ملايين برميل يوميا بعد أن سجلت رقما قياسيا قدره خمسة ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق.