تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام من أعلى مستوياتها في عدة سنوات على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية والصينية. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في منتصف التداول الصباحية في آسيا يوم 19 أكتوبر بعد جلسة متباينة خلال الليل، مع تأثر المعنويات بسبب سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي كان يتباطأ. في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0230 بتوقيت جرينتش)، انخفض عقد خام برنت الدولي لشهر ديسمبر بمقدار 4 سنتات للبرميل (0.05٪) عن الإغلاق السابق عند 84.29 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد الخام الحلو الخفيف في بورصة نايمكس لشهر نوفمبر 5 سنتات للبرميل (0.06٪) بسعر 82.39 دولارا للبرميل. تعرضت ثقة المستثمرين لضربة خلال الليل بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي الأميركي بنسبة 1.3٪ في شهر سبتمبر، وهو أضعف بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.1٪. بالإضافة إلى ذلك، نما الاقتصاد الصيني بنسبة ضئيلة نسبيًا بلغت 4.9٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن معدل نمو بلغ 7.9٪ في الربع الثاني. ساهمت البيانات الاقتصادية الضعيفة في تراجع كلا العقدين خلال الليل من أعلى مستوياتهما في عدة سنوات لينهي اليوم (السبت) متفاوتًا. واستقر عقد برنت للشهر الأول على انخفاض بمقدار 53 سنتًا للبرميل من أعلى مستوى في ثلاث سنوات تم الوصول إليه في وقت سابق من الجلسة في حين استقر عقد خام نايمكس للشهر القادم على ارتفاع 16 سنتًا للبرميل، متراجعًا عن أعلى مستوى له في سبع سنوات. وقال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا.: "كان التباطؤ الصناعي / التصنيعي في الولاياتالمتحدة في سبتمبر أكبر بكثير مما توقعه أي شخص. إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والإغلاق المطول للأنشطة بسبب موسم الاعاصير، ونقص الرقائق العالمية لها تأثير أكبر على الاقتصاد". وقال المحللان وارن باترسون ووينو ياو في مذكرة: "استمر هذا الضعف في التعاملات الصباحية المبكرة. لم يكن من الممكن أن يساعد انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر على المعنويات، جنبًا إلى جنب مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من الصين". بينما يعتقد معظم المحللين أن التوقعات على المدى القريب لأسعار النفط الخام لا تزال صعودية، وهناك إشارات إلى أن الإنتاج الأميركي بدأ في الارتفاع حيث يستجيب المنتجون للارتفاع السريع في الأسعار خلال عام 2021. وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 18 أكتوبر في تقريرها الشهري عن إنتاجية الحفر أن إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة من المتوقع أن يقفز بمقدار 76000 برميل في اليوم إلى 8.2 ملايين برميل في اليوم في نوفمبر، ومن المتوقع أن يكون هذا أكبر مكسب على أساس شهري عام. وقال جوزيف ليسكوفسكي، كبير المحللين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال البث الشبكي الشهري لإدارة معلومات الطاقة، إن الجزء الأكبر من الزيادات المتوقعة في النشاط للشهر المقبل تنبع من بيرميان، الذي من المقرر أن يرتفع 62 ألف برميل في اليوم في نوفمبر إلى 4.88 ملايين برميل في اليوم. سيكون أكبر مكسب شهري لغرب تكساس / نيو مكسيكو هذا العام. وأشارت تقارير الطقس الأخيرة إلى طقس أكثر دفئًا من المتوقع في الولاياتالمتحدة وأوروبا لبقية شهر أكتوبر، ومن المحتمل أن يضع المزيد من العوامل المثبطة للطلب على النفط، على الرغم من أن التوقعات طويلة الأجل للأشهر القليلة المقبلة لا تزال تشير إلى برودة أكثر من أي شتاء. وقال كبير محللي السوق في أواندا "إن أسبوعين من الطقس الدافئ لن يغير عجز سوق النفط الموجود، لكنه سيجعل من الصعب قليلاً على خام برنت أن يصل إلى مستوى 90 دولارًا. يمكن أن تتماسك أسعار النفط الخام حول المستوى 80 دولارًا، مع توفير المستوى 78 دولارًا. إلى ذلك أظهرت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، أن مخزونات النفط الخام في السعودية تراجعت في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت صادرات الذهب الأسود للمملكة، بحسب رويترز. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام السعودية انخفضت بواقع 1.941 مليون برميل إلى 133.164 مليون برميل في أغسطس الماضي. كما أظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية بواقع 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري في أغسطس، إلى 6.450 ملايين برميل يوميا. وفيما يتعلق بالمصافي في السعودية، قالت "جودي" إن استهلاك المصافي السعودية من الخام ارتفع في أغسطس الماضي بواقع 0.064 مليون برميل يوميا إلى 2.521 مليون برميل يوميا. وقال محللون من بنك أي ان زد "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في تعافي استهلاك الوقود". إن "سوق وقود الطائرات كان مدعوماً بالأخبار التي تفيد بأن الولاياتالمتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب المحصنين الشهر المقبل. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا". وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع. ومع ذلك، قد يزداد الإمداد أيضًا من الولاياتالمتحدة، حيث أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع السادس على التوالي حيث دفع ارتفاع أسعار النفط الخام عمال الحفر إلى العودة إلى منصة الآبار. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز الأسبوع الماضي إن عدد منصات النفط والغاز الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 10 إلى 543 في الأسبوع حتى 15 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. في غضون ذلك، من المحتمل أن يكون اقتصاد الصين قد نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، متأثرًا بنقص الطاقة واختناقات الإمداد وتفشي فيروس كورونا بشكل متقطع. إنتاج النفط الصخري من المتوقع أن يقفز بمقدار 76000 برميل في اليوم إلى 8.2 ملايين برميل في اليوم في نوفمبر
