26 مليار دولار طلبات لشراء سندات أرامكو.. وتوقعات بتغطية تفوق 400 %

توقعت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أمس التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إصدار سندات شركة أرامكو بقيمة 10 مليارات دولار على عدة شرائح خلال الأسبوع المقبل، بعد اجتماعات متواصلة مع المستثمرين في مختلف عواصم العالم المالية خلال الأيام الماضية. ولفتت المصادر إلى ارتفاع الطلبات المقدمة حتى أمس الأول الجمعة إلى 26 ملياردولار، متوقعة زيادتها عن هذا الحجم في ظل الإقبال الكبير من جانب المستثمرين. ويتولى الترتيب للإصدار مؤسستا جي بي موجان وتشيزكومباني، وسط توقعات بالإعلان عن السعر المبدئي للسندات غدًا وبعد غد الثلاثاء، ونقلت الوكالة عن سيرجي درغاشوف، كبير مديرى المحافظ، في إحدى الشركات توقعاته بصفقة ضخمة على 4 شرائح على الأقل، وأن يتجاوز الطلب 53 مليار دولار أي بمعدل تغطية يفوق 4 أضعاف. واتجهت أرامكو إلى سوق السندات بالدولار من أجل تمويل صفقة استحواذها على 70% من أسهم سابك عملاق صناعة البتروكيماويات فى العالم بقيمة 69 مليار دولار. ووفقًا لخالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة، فإن سندات أرامكو ستكون في حدود 10 مليارات دولار، وشرعت الشركة منذ وقت مبكر في تغيير استيراتجيتها للتركيز على الاستثمار في صناعة الغاز في الداخل والخارج بجانب النفط. ومؤخرًا تم الإعلان عن تحقيق أرامكو أعلى أرباح على مستوى العالم، متفوقة على أبل وإكسون موبل وشل مجتمعة. وبلغ متوسط صادرات أرامكو من النفط العام الماضي حوالي 7.3 مليون برميل يوميًا، فيما بلغ حجم الاستهلاك المحلى قرابة 3 مليون برميل، وسط خطط للترشيد على مختلف المستويات، ووضعت هذه المستويات العالية من الاستهلاك المملكة في المركز السادس لاستهلاك النفط عالميًا متقدمة على عدد كبير من الدول الصناعية.