وافق مجلس هيئة السوق المالية على طرح نسبة 30 في المئة من أسهم أربع شركات للاكتتاب العام، بحسب الجدول الزمني الموضح. وسيتم نشر نشرة الإصدار الخاص بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عنها. من جهتها، قالت"إعمار"أمس، إن الاكتتاب في أسهمها سيكون بحد أدنى لا يقل عن 50 سهماً، وحد أعلى لا يتجاوز 25 ألف سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد. وأضافت في بيان لها حصلت"الحياة"على نسخة منه، إن رأسمال الشركة المسجل يبلغ 8 بلايين ريال 2.27 بليون دولار تم توزيعها على 850 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية لكل سهم. وأوضحت:"يأتي طرح الأسهم للاكتتاب العام بهدف تمويل إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المشروع العملاق الذي سيتم إنشاؤه على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة، بقيمة استثمارية تصل إلى 100 بليون ريال 26.6 بليون دولار". وقال رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية محمد بن علي العبار:"نحن في غاية السرور لحصولنا على موافقة هيئة سوق المال على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، ونود أن نتوجه للقائمين على الهيئة بالشكر الجزيل على التعاون الكبير والدعم اللامحدود". وأضاف:"إن إطلاق شركة إعمار المدينة الاقتصادية سيؤرخ لبزوغ فجر مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، ستنعكس آثارها الإيجابية على الشعب السعودي، ويأتي فتح باب الاكتتاب العام خير تجسيد لرغبتنا في مشاركة المستثمرين وإسهامهم بشكل عملي وفعال". وأوضح يقول:"اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمن تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس، وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها الإسهام في تحقيق قفزة نوعية تنعكس آثارها الإيجابية على شعب المملكة بالخير والنماء". ويدير البنك السعودي البريطاني الطرح الأولي للأسهم، كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي، في حين تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً للاكتتاب. وقال المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المصرفية الاستثمارية الدولية في إتش إس بي سي العربية السعودية أيونس كاراباتاكس:"إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لتعييننا مستشاراً مالياً ومديراً للطرح ومتعهداً رئيساً لتغطية هذا الاكتتاب، وسيكون الاكتتاب الأول لشركة جديدة يتم التعهد بتغطيته بالكامل، إذ سيغطي"ساب"عبر مجموعة من ثلاثة مصارف هذا الاكتتاب، حيث سيتعهد بتغطية 50 في المئة، فيما سيتعهد كل من بنكي الرياض والأهلي بتغطية النسبة المتبقية من الاكتتاب بالتساوي بينهما. كما تم تسجيل شركة كي.بي.إم.جي الفوزان وبانقا مدققاً مالياً ومدقق حسابات معتمداً، بينما أوكلت لشركة بيكر آند ماكينزي مهام المستشار القانوني للاكتتاب. كما عينت شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"أيضاً 11 مصرفاً لتنفيذ عملية الاكتتاب، لضمان وصول المستثمرين إلى أكبر عدد ممكن من فروع البنوك المنتشرة في أنحاء السعودية، وبالتالي إجراء عملية الاكتتاب بكل سهولة ويسر. وتتضمن لائحة المصارف المشتركة في عملية الاكتتاب كلاً من: البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، البنك العربي الوطني، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومجموعة سامبا المالية.
