تسارعت الأسهم الصينية نحو أفضل أسبوع لها منذ عام 2008، وساعدت في رفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بعد أن طرحت بكين حزمة تحفيز ضخمة لإنعاش الاقتصاد، في حين يبشر الانخفاض الحاد في أسعار النفط بتباطؤ التضخم عالميا. وهبط الين الياباني 1% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع مراهنة الأسواق على أن ساناي تاكايتشي، وزيرة الأمن الاقتصادي التي عارضت رفع أسعار الفائدة، قد تفوز بمنافسة زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان يوم الجمعة. ومن المقرر أن تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2% وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر فاينانشال تايمز 0.1%. واستقرت العقود الآجلة في وول ستريت إلى حد كبير. وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 0.5%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2022 في وقت سابق من اليوم. وكان متجهًا إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 5.3%، بفضل التحول الهائل في الأسهم الصينية. وقفزت الأسهم القيادية الصينية، بنسبة 3.5%، ليصل الارتفاع الأسبوعي إلى 14.6%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 1.9%، وارتفع بنسبة 11.2% خلال الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ عام 2009. وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا: "يبدو أن بكين عازمة أخيرًا على طرح حزمة التحفيز السريع، وينبغي للأسواق أن تقدر اعتراف بكين بالوضع الخطير الذي يمر به الاقتصاد وعدم نجاحها في اتباع نهج تدريجي". وقال، لكن في نهاية المطاف، لا يزال من الضروري لبكين أن تقدم سياسات مدروسة جيدًا لمعالجة العديد من المشاكل العميقة الجذور، وخاصة فيما يتعلق بكيفية استقرار قطاع العقارات، الذي يمر الآن بعامه الرابع من الانكماش. كما أشار التقرير، خفض بنك الشعب الصيني يوم الجمعة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس. كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يومًا بمقدار 20 نقطة أساس، وهو الخفض الثاني هذا الأسبوع. وتخطط الصين لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة حوالي 2 تريليون يوان (284.43 مليار دولار) هذا العام كجزء من التحفيز المالي الجديد. وشهدت السلع الأساسية أسبوعًا جيدًا بفضل التحفيز الصيني. وارتفعت أسعار خام الحديد مرة أخرى فوق 100 دولار للطن المتري، وكسر النحاس حاجز 10 آلاف دولار للطن، وحقق الذهب رقمًا قياسيًا آخر، وصعدت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا. وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو: "إن مخاطر دفع بنك اليابان إلى الجانب الحمائمي تثقل كاهل الين الآن، لكن يتعين علينا أن نتذكر أن تضييق فروق العائد، وهو محرك رئيسي للين، من المرجح أن يظل مدفوعًا ببنك الاحتياطي الفيدرالي ولصالح الين". واستقرت عائدات الخزانة في آسيا، بعد أن ارتفعت بين عشية وضحاها على خلفية انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية التي دفعت الأسواق إلى خفض احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر إلى 51%، من 57% في اليوم السابق. وينتظر المستثمرون مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم - في وقت لاحق من اليوم. وتتركز التوقعات حول ارتفاع شهري طفيف بنسبة 0.2%، حيث انقسمت الأسواق بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس هذا الأسبوع إلى 3.6348%، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس في الأسبوع إلى 3.789%.
