"طيران الامارات" تطرح سندات بقيمة 750 مليون درهم

لندن - "الحياة" -أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس "طيران الامارات" طرح سندات بقيمة 750 مليون درهم 205.4 مليون دولار وادراجها للتداول في سوق دبي المالية، وتعد "طيران الامارات" أول مؤسسة في الدولة تستخدم هذه الوسىلة للحصول على تمويل مباشر من المستثمرين.
وقال بيان انه اشترك في اعداد اصدار سندات "طيران الامارات" مؤسسة "اتش.اس.بي سي فاينانشال سيرفيسيز" الشرق الأوسط و"بنك أبوظبي الوطني".
ويقوم بإدارة الإصدار وعملية الاكتتاب بنك "اتش اس بي سي الشرق الأوسط" بالاشتراك مع ثلاثة بنوك وطنية هي "بنك أبوظبي الوطني" و"مجموعة بنك الامارات" و"بنك دبي الوطني".
وتقرر ان يكون الحد الأدنى للاكتتاب في اصدار السندات خمسة ملايين درهم 1.3 مليون دولار ومدته خمس سنوات، وتدفع الفائدة على اساس نصف سنوي. ويعد هذا الاصدار الأكبر من نوعه بالدرهم حتى الآن.
وقال الشيخ أحمد: "قمنا بطرح هذا الاصدار من السندات استجابة لحاجة القطاع الاستثماري في الدولة، اذ يوفر للمستثمرين فرصة للمشاركة والاستفادة من النمو المستقبلي لطيران الامارات".
وأضاف: "تتطلب خططنا الكبرى المتواصلة للنمو توسيع قاعدة تمويلنا وتطوير موارد وأدوات مختلفة، ويمثل إصدار السندات خطوة مهمة في تنويع مصادر تمويل طيران الامارات".
وتستحق هذه السندات، وهي من نوع الأوراق المالية ذات الفائدة العائمة، بعد خمس سنوات وتدفع فائدتها على اساس شبه سنوي بمعدل 70 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة على الإقراض بين بنوك الامارات إيبور. وستتم مراجعة وتحديد هذا المعدل كل ستة اشهر.
وستتم عمليات التداول والتسوية من خلال سوق دبي المالية التي ستدرج فيها السندات. وقد تقرر ان يكون الحد الأدنى للاستثمار خلال فترة الاكتتاب الأولي خمسة ملايين درهم 1.3 مليون دولار، لكن سيسمح بعد انتهاء هذه الفترة للمكتتبين بتداول الأوراق المالية ذات الفائدة العائمة بدءاً من 100 ألف درهم 27400 دولار ومضاعفاتها من خلال الوسطاء المسجلين في السوق.
وقال ديفيد موليشيد، مدير العمليات الاستثمارية في "اتش.اس.بي.سي فاينانشال سيرفيسيز" الشرق الأوسط: "يمثل هذا الاصدار علامة تاريخية بارزة في السوق المالية في دولة الامارات، ويسعدنا ان نكون جزءاً من هذا التطور بالمشاركة مع طيران الامارات التي تعد من اكبر عملائنا في الدولة".
وقال تيرينس د. ألين، رئيس قسم الخزانة والعمليات الاستثمارية في "بنك أبوظبي الوطني": "يسعدنا ان نشارك في أول اصدار لسندات بالدرهم لشركة وطنية كبرى بعد ان حققنا نجاحاً كبيراً في ادارة أول اصدار سندات بالدرهم لشركات عالمية. اننا ملتزمون بتطوير أسواق المال والائتمان المحلية، مما يوسع الخيارات التمويلية المتاحة امام الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدولة".