لاقت صكوك المرابحة التي أصدرتها مجموعة بن لادن السعودية الأسبوع الماضي إقبالاً قوياً من قبل كبار المستثمرين في المملكة حيث تجاوز حجم التغطية في اكتتاب الصكوك 2.5 مرة المبلغ المستهدف والبالغ قيمته 700 مليون ريال. وقالت "اتش اس بي سي" العربية السعودية المحدودة (HSBC) التي ادارت الاكتتاب أمس أن الإصدار قد تلقى طلبات من مجموعة كبيرة من كبار المستثمرين والصناديق المشتركة والشركات المالية الخاصة والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية وشركات التأمين والأفراد. وأعلنت مجموعة بن لادن السعودية في 12 يوليو عن الاكتتاب بصكوك المرابحة موجهة لكبار المستثمرين السعوديين وقد تم إصدار الصكوك من خلال شركة بن لادن السعودية للصكوك. وأفادت مجموعة بن لادن السعودية في بيان اصدرته اتش اس بي سي أمس أن الإصدار سجل السبق في مجالات عدة، حيث إنها أول صكوك من نوعها من حيث مدة الاستثمار قصيرة الأجل، والأولى أيضاً من حيث هيكلتها لتشتمل على دعم ائتماني من خلال إمكانية حملة الصكوك المشاركة في مدفوعات العقود الحكومية. وقالت المجموعة إن الصكوك هي الأولى من نوعها المماثلة للسندات التجارية التي تطرح على أساس سعر خصم محدد مقابل تاريخ الاستحقاق. وأوضحت أن الإقبال القوي على الإصدار الثاني للصكوك يؤكد ثقة المستثمر في مجموعة بن لادن ويأتي شهادة على دورها الريادي والحيوي في المساهمة في نمو وتطور البنية التحتية للمملكة . وقال الرئيس التنفيذي لشركة HSBC وليد خوري: "فخورون بإدارة اكتتاب واستقبال طلبات الطرح الثاني للمجموعة بعد إدارة طرح الصكوك سابقاً في 2008". وأضاف هذه الصكوك مصممة جيداً وتشتمل على مزايا متعددة ومبتكرة، وهي أيضا وسيلة استثمار قصيرة الأجل، وبديل استثماري محلي للمستثمرين في المملكة، كما أنها خطوة مهمة في التطوير المستمر لأدوات الدين في السوق السعودية. وذكر أن مع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق السعودية وخيارات المستثمرين فإن تطور الأوراق المالية في المملكة سيساعد على تنويع احتياجات الشركات من أدوات التمويل قصيرة الأجل دون الاعتماد على المصادر البنكية. وتم في هذا الاكتتاب تعيين اتش اس بي سي لإدارة الاكتتاب وتنسيق مدفوعات الاكتتاب لإصدار الصكوك، والبنك السعودي البريطاني "ساب" وكيلا للضمانات المالية، وساب للأوراق المالية مديراً للدفعات ووكيلاً لحملة الصكوك.
