بنوك سعودية تشارك في صفقة تمويل «الفطيم» بقيمة مليار دولار

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، إحدى مجموعات الشركات الرائدة في مجالات العقارات والضيافة والترفيه والخدمات الاستهلاكية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمامها بنجاح صفقة تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي. وتنقسم هذه الصفقة، والتي تجاوزت تغطيتها حجم الاكتتاب، إلى شريحتين، تتكون الشريحة الأولى من تسهيلات تمويلية تجدد تلقائياً كل 3 سنوات، فيما تتألف الشريحة الثانية من قرض مدته 5 سنوات.
وسيتم توظيف عوائد التمويل لغرض إعادة هيكلة مبكرة لقرض مشترك قيمته مليار دولار أمريكي ويستحق السداد في يوليو 2012، وقد تم استخدام نحو 50 بالمائة من قيمته الإجمالية حتى الآن. كما سيتم توظيف التمويل الجديد في تعزيز قاعدة السيولة في الشركة بشكل يتماشى مع سياساتها الداخلية.
وقام كل من بنك باركليز وبنك كريدي اجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنظم المبادر والمدير لعملية الإقراض المشتركة ، والذي شارك فيها أيضاً كل من بنك الاتحاد الوطني والبنك العربي وبنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الكويت الوطني وبنك آي كاي.