كازاخستان تصارع من أجل توافق إنتاجها مع قيود حصص أوبك +

تعد صناعة النفط والغاز حيوية لاقتصاد كازاخستان، حيث تمثل 50 % من إجمالي الصادرات و30 % من عائدات الضرائب في عام 2022. وبعد زيادة إنتاج السوائل بنسبة 6.8 % في عام 2023، بعد التعافي من تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2024 بسبب الصيانة المجدولة للأصول الرئيسية - تنجيز وكاشاجان - لتتماشى مع حصص أوبك بسبب الإفراط في الإنتاج خلال النصف الأول من العام.
وعلاوة على ذلك، فإن خطة تعويض أحجام أوبك، والتي تمتد حتى عام 2025، قد تعيق مشاريع التوسع في كازاخستان. وبالتالي، قد يصل إجمالي إنتاج السوائل النفطية إلى 98.2 مليون طن متري (720 مليون برميل) بحلول نهاية العام، بنمو 4.94 % مقارنة بعام 2023. ويتمتع خط أنابيب بحر قزوين، وهو خط تصدير النفط الخام الأكثر بروزًا في البلاد، بسعة ضخ تبلغ 72.5 مليون طن متري سنويًا عبر كازاخستان ونقل 56.1 مليون طن متري من النفط في عام 2023 إلى المحطة البحرية بالقرب من نوفوروسيسك، أو 80.1 % من إجمالي البلاد. وجاء النفط الخام المورد للخط من حقول كازاخستان الثلاثة الكبرى: تنجيز وكاشاجان وكاراتشاجاناك.
وأنتج حقل تنجيز، الذي يعمل منذ عام 1991، أكثر من 30 مليون طن متري من النفط الخام في عام 2023. وهو أكبر منتج في البلاد وأكبر مورد لخط أنابيب بحر قزوين. وفي عام 2016، أعلنت شركة تي سي أو، وهي اتحاد مالكي المشروع ومشغله، عن تخصيص مبلغ أولي قدره 36.8 مليار دولار لمشروع النمو المستقبلي في تنجيز ومشروع إدارة ضغط البئر، لتحقيق إنتاج يزيد على 39 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2022.
ومع ذلك، لم يتم الإطلاق النهائي لخطة إدارة ضغط البئر حتى أبريل، ومن المتوقع اكتمال خطة إدارة ضغط البئر بحلول الربع الثاني من عام 2025. وكان هذا بسبب مشكلات متعلقة بكوفيد 19 والتي عطلت البناء وأثرت على سلاسل التوريد، فضلاً عن التعقيد الشديد للمشروع، نظرًا للموقع البعيد للمرافق. ومن الناحية الاقتصادية، قد تبلغ التكلفة النهائية للمشروع حوالي 47 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 27 ٪ من الميزانية الأصلية. وحول تأثير تأخيرات مشروع تنجيز على اقتصاد كازاخستان، من المتوقع الآن أن يصل إنتاج تنجيز إلى 39.9 مليون طن سنويًا، مع 12 مليون طن من مشروع تنجيز، في عام 2027 بدلاً من عام 2026.
وبالتالي، يمكن لكازاخستان إنتاج حوالي 7 ملايين طن أقل من النفط الخام بين عامي 2024 و2026. وإذا بدأ مشروع تنجيز في عام 2024، فإن إنتاج النفط الخام في البلاد كان لينمو بنسبة 7.7 ٪ على أساس سنوي، متجاوزًا النمو بنسبة 6.8 ٪ بين عامي 2022 و2023. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي تأخير مشروع تنجيز إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكازاخستان في عام 2024.
ويمكن أن يكون حقل كاشاجان - ثاني أكبر منتج للنفط الخام في البلاد وثاني أكبر مورد لخط أنابيب بحر قزوين - الحل المحتمل من وجهة نظر اقتصادية. بدأ كاشاجان العمل في عام 2016 ويتم تشغيله بواسطة شركة ان سي أو سي، وهي اتحاد من شركات النفط والغاز الدولية، وشركة كازموناي غاز للنفط والغاز في كازاخستان.
ينتج الحقل حاليًا ما يقرب من 20 مليون طن من النفط الخام ولديه توسع مخطط له في المرحلة الثانية يهدف إلى تعزيز الإنتاج إلى أكثر من 22 مليون طن. وفي فبراير، وقعت شركة قزقغاز، وهي شركة غاز كازاخستانية مملوكة للدولة، وشركة قطر يو سي سي القابضة عقدًا لبناء مصنعين لمعالجة الغاز في كاشاجان - بسعة 1 مليار متر مكعب سنويًا و2.5 مليار متر مكعب سنويًا - على أن يكتمل بحلول عام 2026 و2028-29 على التوالي.
علاوة على ذلك، قال سانزهار زاركيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة قزقغاز: إن كل مليار متر مكعب إضافي سنويًا من سعة معالجة الغاز من شأنه أن يزيد إنتاج النفط في كاشاجان بمقدار 1.17 مليون طن سنويًا.
ويتوقع المحللون أنه إذا تم تشغيل مصانع معالجة الغاز التي أعلنت عنها الشركة في الجدول الزمني المحدد، فقد تنتج كاشاجان 10.6 ملايين طن إضافية من النفط الخام بين عامي 2026 و2030، وبالتالي تعويض الإنتاج المنخفض بسبب تأخير بدء تشغيل تنجيز. وتخوض شركة ان سي او سي نزاعات مع الحكومة الكازاخستانية بشأن تكاليف تطوير الحقل الإجمالية، والتي قد يكلف حل التحكيم فيها الكونسورتيوم أكثر من 150 مليار دولار. وحاليًا، تشارك الشركة في بناء مصنع معالجة غاز قزقغاز بسعة 1 مليار متر مكعب سنويًا للحقل، لكنها أكدت أن هذا لا يتعلق بمصانع قزقغاز الجديدة ولم تظهر دعمًا عامًا أو توافق على أي استثمار في المنبع لها.
وتمتلك إكسون موبيل وكازموناي جاز حصة مشتركة تبلغ 45 ٪ في حقل تينجيز، وبسبب تأخير بدء التشغيل، يمكنهما إنتاج حوالي 3.2 ملايين طن أقل من النفط الخام حتى عام 2026. ويمكن لهذه الشركات، التي تمتلك أيضًا 33.7 ٪ من المشاركة في ان سي او سي، التأثير على الكونسورتيوم لتسهيل المفاوضات مع الحكومة الكازاخستانية بشأن النزاعات، وسط دعم خطط قزقغاز. وإذا نجحت، يمكن للشركتين استرداد 3.6 ملايين طن إضافية من النفط الخام من كاشاغان حتى عام 2030.
وإذا حصلت مصانع معالجة الغاز على موافقة شركة النفط الوطنية، فمن المرجح أن تزيد أحجام الغاز الحامض اللازمة لإعادة الحقن لتعزيز إنتاج النفط في الموقع. ومع ذلك، فإن حقن المزيد من الغاز الحامض يفرض تحديات، مثل تسرب كبريتيد الهيدروجين المحتمل، أو تآكل الأنابيب. وتأخر بدء تشغيل شركة كاشاغان الأصلية في عام 2013 لمدة ثلاث سنوات بسبب التآكل، مما استلزم استبدال خطي أنابيب بحريين إلى مصنع المعالجة في بولاشاك، مما أدى إلى تصاعد تكاليف التطوير إلى أكثر من 50 مليار دولار.
وإذا كان حقن الغاز الحامض يشكل مخاطر، فقد يكون الحل هو إعادة حقن جزء من الغاز المحلى من مصانع معالجة قزقغاز. وتهدف الشركة إلى زيادة القدرة على المعالجة وقاعدة موارد الغاز التجارية في البلاد بمقدار 3.5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2029. ومع ذلك، فإن حقن الغاز المحلى قد يؤثر سلبًا على سوق الغاز المحلية الكازاخستانية، والتي من المتوقع أن تواجه عجزًا من عام 2025 إلى عام 2029.
وفي الآفاق المستقبلية، تظل صناعة النفط والغاز حجر الزاوية في اقتصاد كازاخستان، حيث تساهم بشكل كبير في الصادرات وعائدات الضرائب. ومع ذلك، فإن التأخير في مشروع تنجيز للغاز الطبيعي يسلط الضوء على التأثير الاقتصادي لمثل هذه الانتكاسات.
ويقدم حقل كاشاجان حلاً قابلاً للتطبيق إذا حصلت مصانع معالجة الغاز المقترحة من شركة قزقغاز على الموافقة وتم الانتهاء منها في الموعد المحدد. وإن حل النزاعات بين الحكومة الكازاخستانية وشركة النفط الوطنية أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث إن معالجة التحديات الفنية والسياسية والاقتصادية بشكل استباقي أمر أساسي للحفاظ على مكانة كازاخستان في سوق النفط والغاز العالمية.