البنك السعودي الفرنسي يعلن عن تسعير الإصدار الافتتاحي

اعلن البنك السعودي الفرنسي عن تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) عند 650 مليون دولار أميركي كما بتاريخ 23/3/2010م الموافق 7/4/1431ه والتي ستدرج في بورصة لندن. وهذه السندات التي تبلغ مدتها 5 سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة (mid swaps). وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25% على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة ب4.5 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار. يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.