إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    الأهلي يهزم الرائد بثنائية    خيسوس: الهلال يثبت دائمًا أنه قوي جدًا.. ولاعب الاتفاق كان يستحق الطرد    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    ضبط إثيوبيين في ظهران الجنوب لتهريبهما (51) كجم حشيش    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    الأخضر يغادر إلى أستراليا السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الخليج الدولي يصدر سندات قيمتها 500 مليون دولار
نشر في الحياة يوم 06 - 12 - 2012

أعلن بنك الخليج الدولي «تصنيف ائتماني A من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أن بورز» عن نجاح إصداره لسندات بالدولار الأميركي، قيمتها 500 مليون دولار، ومدتها خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار السندات الخاص في البنك، والبالغ سقفه 4 بلايين دولار.
وتم طرح هذه السندات بنجاح كبير، وبتسعير منخفض بلغ 165 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة بالدولار «بعائد سنوي يبلغ 2.375 في المئة»، ويعتبر هذا التسعير لسندات مدتها خمس سنوات، الأقل مقارنة بالإصدارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد ثقة المستثمرين العالية ببنك الخليج الدولي، وقوة وضعه المالي.
وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات بين 165 و175 نقطة أساس في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلثاء الماضي، وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين، إذ تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 3.5 مرة المبلغ المستهدف، وبلغ عدد المستثمرين 90 مؤسسة.
وأسهم في نجاح هذا الإصدار قيام البنك باتباع استراتيجية تسويق دولية متزامنة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نفذها فريقان متخصصان تحت إدارة مسؤولين كبار في البنك. كما أن ملكية الحكومة السعودية لحصة تبلغ 97.2 في المئة من أسهم البنك زادت من مستوى الثقة عند المستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن هذا الإصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع قاعدة تمويله، من خلال هياكل التمويل المبتكرة التي تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة.
وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من بنك باركليز، جي آي بي كابيتال، جي بي مورجان، بنك أبو ظبي الوطني، بنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.