مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الخليج الدولي يصدر سندات قيمتها 500 مليون دولار
نشر في الحياة يوم 06 - 12 - 2012

أعلن بنك الخليج الدولي «تصنيف ائتماني A من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أن بورز» عن نجاح إصداره لسندات بالدولار الأميركي، قيمتها 500 مليون دولار، ومدتها خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار السندات الخاص في البنك، والبالغ سقفه 4 بلايين دولار.
وتم طرح هذه السندات بنجاح كبير، وبتسعير منخفض بلغ 165 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة بالدولار «بعائد سنوي يبلغ 2.375 في المئة»، ويعتبر هذا التسعير لسندات مدتها خمس سنوات، الأقل مقارنة بالإصدارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد ثقة المستثمرين العالية ببنك الخليج الدولي، وقوة وضعه المالي.
وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات بين 165 و175 نقطة أساس في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلثاء الماضي، وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين، إذ تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 3.5 مرة المبلغ المستهدف، وبلغ عدد المستثمرين 90 مؤسسة.
وأسهم في نجاح هذا الإصدار قيام البنك باتباع استراتيجية تسويق دولية متزامنة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نفذها فريقان متخصصان تحت إدارة مسؤولين كبار في البنك. كما أن ملكية الحكومة السعودية لحصة تبلغ 97.2 في المئة من أسهم البنك زادت من مستوى الثقة عند المستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن هذا الإصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع قاعدة تمويله، من خلال هياكل التمويل المبتكرة التي تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة.
وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من بنك باركليز، جي آي بي كابيتال، جي بي مورجان، بنك أبو ظبي الوطني، بنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.